[주요 신문사 경제 토픽]
★ 하루 확진 50 만 안팎 ... 사망자도 최다 – 조선일보
★ 정부 코로나 23 일쯤 정점 ” ... 의료계 대선 여파로 2 주 더 갈수도 – 조선일보
★ 째깍째깍, 러시아 디폴트 ... 위기의 푸틴 , 우크라 침공이 경제 부메랑으로 – 조선일보
★ 美 러 지원하면 심각한 결과 ... 中은 끝까지 대답 안했다 – 매일경제
★ 러시아 도와줘 요청에 ... 중국 증시 쇼크 – 중앙일보
★ 세계경제 4 중苦 – 매일경제
★ 러 밀 · 보리 수출 중단 ... 인플레 공포 이어 식량안보 위협 – 매일경제
★ 러 우크라 협상 기대감 ... 유가 100 弗 아래로 – 한국경제
★ 수입물가 9 년 5 개월 만에 최고 ... 1 년 새 30% 뛰었다 – 서울경제
★ 軍, 北 ICBM 도발 임박에 맞대응 미사일 ' 준비 ... 남북 강대강 – 동아일보
★ 경제 1 분과, 시장경제론자 포진 ... 규제혁파 · 노동개혁 속도낸다 – 한국경제
★ 대만의 반도체 공습 ... 파운드리 이어 AP 도 삼킨다 – 매일경제
★ 인텔 , 반도체 불균형 해소위해 유럽에 110 조원 투입 공급 확장 계획 – 뉴시스
★ SK 실트론 , 'SiC 웨이퍼 ' 美 신규 팹 가동 – 전자신문
★ 환율 리스크에 벌벌 떠는 생보사 – 한국경제
★ 부동산 조각투자 · 가상자산 ... 신사업 눈 돌리는 증권사들 – 아시아투데이
[국내 산업 리포트 요약]
건강관리장비와 용품 - 의료기기, 큰 폭의 리레이팅 될 것
▶ 글로벌 의료기기 섹터의 멀티플은 제약, 바이오테크 섹터보다 높다
▶ 강력한 수출데이터에 기반한 국내 의료기기섹터의 리레이팅 기대
건설 - 원전에 관해 체크해 볼 세가지 이슈
▶ 전세계 원전 산업 경기는 원전 대형 사고 이후 침체
▶ I. 러시아의 우크라이나 원자력 발전소 점령: 대형 사고 가능성 낮음
▶ II. 러시아 은행 결제망 차단: 엘다바 원전 2차계통 참여 불투명
디스플레이패널 - 선전시 락다운 영향
▶ 중국 코로나19 확산에 따른 선전시 봉쇄
▶ 선전시에 위치해 있는 CSOT LCD TV 팹
▶ LCD TV 패널가격은 바닥 레벨
무선통신서비스 - 방어주 그 이상
▶ 위아래로 다 좋은 상황
▶ Top-down: 완벽한 방어주 역할, 규제 리스크도 완화 중
▶ Bottom-up: 업황은 계속 좋다, 21~23년 연평균 이익 증가율 8%
반도체와 반도체장비 - 메모리 업황, 봄이 올까?
▶ 대외 불확실성 우려로 메모리 업계 주가 하락. 업황 및 투자전략 점검
▶ 지난 한달 메모리 업계 주가는 러시아-우크라이나 전쟁과 Covid-19 확산 우려를 반영하며 -25% 급락
방송과 엔터테인먼트 - P,Q에 집중해보면 좋아지는 그림이 분명
▶ 글로벌 OTT의 한국 드라마 수요는 증가 추세
▶ 중국 관련 긍정/부정적 센티멘트 요인 공존하지만, 산업 비중 확대 의견 유효
복합유틸리티 - 동전의 양면
▶ 광물 가격 상승에 따른 배터리 및 전기차 시장 영향 점검
▶ 광물가 상승에 따른 양극재 업체들의 단기 실적 영향은 제한적일 전망이나, 중장기적 가격 상승에 대비할 필요
▶ Rivian 등 EV 업체들의 LFP 배터리 탑재 발표 가속화로 배터리 원가부담 완화 예고. LFP 전환시 Kwh당 $20이상의 원가절감효과가 존재하며, 현대차그룹 역시 LFP도입 가속화 기대
양방향미디어와 서비스 - 블록체인 다이아의 원석!
▶ 블록체인은 투자의 대상
▶ 블록체인 기반 생태계 확장 지속
▶ 블록체인 송금 예시
은행 - 1분기 은행 평균 NIM 3bp 상승 예상
▶ 월중 NIM 우상향 흐름. 1분기 은행 평균 NIM 3bp 상승 예상 하회
▶ 1분기에는 기업은행과 DGB금융의 NIM 상승 폭 가장 클 듯 화두
▶ 우크라이나 이슈 해소 전 의미있는 반등은 쉽지 않다고 판단
자동차 - 실제보다 많은 것이 반영된 러시아발 우려
▶ 러시아 자동차산업 현황
▶ 실제보다 많은 것이 반영된 러시아발 우려
자동차부품 - 중소형 부품업체 4분기 실적
▶ 반도체 부족으로 중소형 부품업체 적자 전환
▶ 가동률 천수답 구조를 넘어
전자장비와 기기 - 선전시 락다운 영향: IT하드웨어
▶ 중국 코로나19 재확산 주요 도시 락다운 공급망 교란 & 수요 불확실
▶ 2020년 1월, ‘중국 후베이성(우한시) 락다운 사례’
▶ 니켈 가격이 배터리 셀 제조원가에 미치는 영향은 15~20% 수준
▶ 니켈 가격 상승 부담은 완성차 제조사로 전가 가능하나 여전히 리스크 요인 존재
▶ 국내 삼원계 배터리 진영의 높은 기술력(성능 개선, 원가 경쟁력) 확보 노력 필요
증권 - 주식 양도소득세 폐지 가능성 점검
▶ 주식 양도소득세 폐지 공약
▶ 실제 양도세 폐지는 쉽지 않을 전망
철강 - 중국 봉쇄조치, 추세를 바꿀 수 있을까
▶ 재개된 락다운, 중국 수요 개선세 지연 가능성
▶ 유럽 철강 공급 부족과 투입 원가 상승 압력
호텔, 레스토랑, 레저 – 리오프닝 P, Q, C의 관점에서
▶ 리오프닝 바람이 분다
▶ 리오프닝 이후 나타날 변화, P,Q, C의 관점에서
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