[주요 신문사 경제 토픽]
★ 윤 당선인 공동정부 첫발, 인수위원장 안철수 지명 – 중앙일보
★ 새정부 총리에 김부겸 유임 검토 – 조선일보
★ “올 재산세 재작년 수준 하향, 1주택 종부세 작년 수준 동결 검토” – 동아일보
★ 자원 무기화에 산업계 '공포' 올해 에너지 수입액 사상최고 – 한국경제
★ 리튬·구리·알루미늄까지 앞다퉈 무기화 ... '자원 빈국' 한국엔 악몽 – 한국경제
★ 유가-환율-공급망-오미크론 '4중고' 대기업 3분의1 이상 “경영계획 수정” – 동아일보
★ 대기업 절반 “유가 120달러 넘으면 대응 한계” ... 돌발변수에 휘청 – 동아일보
★ 우크라침공 장기화에 ... 골드만 “美 성장률 1%대까지 떨어진다” – 매일경제
★ 美 금리인상 · 러 디폴트 ... 글로벌 금융시장 이번주가 분수령 – 서울경제
★ 러-우크라 '세계의 곳간' 멈추자 식량까지 번진 글로벌 패권주의 – 한국경제
★ WHO, 2년새 '코로나 국제비상사태' 종료 검토 – 조선일보
★ “중대재해 책임, 대기업 총수도 처벌 가능” – 한국일보
★ 대림 여수공장 폭발 사건, 중대재해법 적용 땐 '공장장' 아닌 '대표' 책임 – 한국일보
★ '셀 코리아' 행렬 ... 외국인 코스피 비율 6년만에 최저 – 조선일보
★ “1년 앞둔 새 회계기준 대비” ... 보험업계, 부동산 매각 러시 – 아주경제
[국내 산업 리포트 요약]
IT서비스 - 네온가스, 단기 영향 제한적
▶ 우크라이나 네온가스 업체 2곳, 공장 가동중단
▶ 한국 / 대만 반도체 업체, 생산차질 가능성 희박
▶ 5개월분 안전재고 확보, 상반기 영향 無
게임엔터테인먼트 - P2E가 게임의 전부는 아니잖아요
▶ 한국 시장에 기반한 성공방정식은 힘을 잃었다
▶ P2E가 돈을 벌어온 방식, 돈을 벌지 못하게 된 이유
▶ P2E는 새로운 성공방정식이 아님을 고려해야 함
▶ 메타버스 중심 투자전략: Top-pick 카카오게임즈, 크래프톤
디스플레이패널 - Let’s play with Display: 대만 디스플레이 체인 2월 실적 부진
▶ 패널 : 2월 AUO, Innolux 매출 부진
▶ 소재 및 장비 : 유기재료 시장 성장 지속
반도체와 반도체 장비 - 자동차 반도체, Foundry, Server 반도체 선호
▶ 중국 2월까지 누적 스마트폰 수요 YoY로 -10% 감소 / TSMC의 2월 매출액 MoM으로 감소
▶ 2분기 DRAM 가격 조기 반등 가능성은 낮을 것으로 예상 / Server DRAM은 B2B라는 점에서 방어적
복합기업 - 대통령 당선인 공약 사항에 따른 섹터별 영향 점검
▶ 건설, 원전, 레져 관련 수혜 두드러질 것. 전반적으로 중립 이상 영향 예상
▶ 전반적으로 미래 자동차 기술로의 전환을 가속화하는 정책들
▶ 중장기적으로 긍정적. 반도체 제조능력 기반으로 주요국에서 사업 확장 기회 多
▶ [비철 전략] 핵연료 수직계열화 or 우라늄 트레이딩 기업 투자 유효
▶ [수소 전략] 원전 활용 수전해조 수요 증가에 주목
석유와 가스 - 석유화학, 유가 상승분 전가 시도 중
▶ 석유화학(Overweight): 석유화학, 유가 상승분 전가 시도 중
▶ 정유(Overweight): 중국, 4월 석유제품 수출 중단 요청
은행 - 금융정책 기조 변화 가능성과 은행업종 투자 판단
▶ 최근 새정부 차원에서 LTV 규제완화와 함께 대출 총량 규제 완화를 추진
▶ 대출 총량 규제가 완화 될 때 수혜를 입을 수 있는 섹터는 인터넷전문은행
▶ 금리 상승에도 금리모멘텀이 작동하기에는 다소 어려운 환경
전자장비와 기기 - 고객사도 중요하다
▶ 개선된 펀더멘탈 대비 매력적인 가격
▶ 모두가 전동화를 말하지만, 상위 전기차들에 공급하는 기업에 주목
▶ 원가 상승기에도 기술경쟁력이 곧 마진
▶ Car : 공급망 리스크 확대되며 전기차 업체 주가 전반적 하락
▶ Cell : 대형주 주가 큰폭 하락
▶ Material/Equipment : 포스코케미칼 양극재 투자 확대
제약 - 셀트리온그룹 회계감리 결과 Issue Comment
▶ 고의가 아닌 과실로 결론남에 따라 검찰 고발 대상에 해당하지 않음
▶ 셀트리온헬스케어 재고자산 재평가에 대한 내용 없음
▶ 과징금은 금융위원회 의결을 통해 최종 결정될 것
▶ 회계 이슈로 하락했던 셀트리온 그룹 주가 회복 가능 예상
조선 - 친환경을 부르는 유가 차이, 신조선가, 중고선가 이어 폭등
▶ 신조선가 지수는 전주대비 1.35포인트 상승하여 155.77 기록, 이래도 되나 싶은 점프
▶ 중고선가 지수는 지난 주 대비 0.41포인트 상승한 207.59 기록, 중고거래 작년보다 많아
▶ 해상운임지수 일일 4만달러 상회, BDI 상승 영향이 큰 듯, SCFI 8회 연속 하락
▶ 저유황유와 고유황유 가격차 286달러, 황산화물 저감규제 초기 수준의 유가차이
철강 - 강점탄, 니켈가격 폭등
▶ 철강: 주초반 강세 출발했으나 이후 상승폭 반납
▶ 비철/귀금속: 니켈 거래정지로 비철가격 조정
▶ Global Peer 주가: 미국 US Steel 2주 연속 52주 신고가
판매업체 - Retail Weekly: 리오프닝+새정부 기대감 효과 점검
▶ 유통: 매크로 부담, 새정부 정책+오미크론 Peak out 기대
▶ 화장품: ODM 업체 주목 필요
▶ 투자전략 : 유통업체들 저점 매수, 화장품 ODM 비중 확대 유효
해운사 - BDI 급등, 컨테이너 운임 약세에도 발주 증가
▶ 종합: 유럽의 러시아산 석탄 대체, 글로벌 철광석 물동량 증가 및 이에 따른 수송거리 증가로 BDI 지수 전주대비 26.5% 상승
▶ BDI 지수는 2,718p로 전주대비 26.5% 상승
▶ VLCC Spot 평균 Earnings는 재차 -7,343달러로 재차 마이너스로 하락
핸드셋 - 인고의 시간
▶ 리뷰 및 업데이트: 지수 재차 반락. 테크 업종도 부진
▶ 전망 및 전략: LG이노텍과 패키지기판이라는 동일한 전략 유지
▶ 일정 및 예정: 중국 2월 스마트폰 출하량
화학 - 석유화학, 유가 상승분 전가 시도 중
▶ 석유화학(Overweight): 석유화학, 유가 상승분 전가 시도 중
▶ 정유(Overweight): 중국, 4월 석유제품 수출 중단 요청
'잡다한 투자 > 경제 이슈' 카테고리의 다른 글
| [2022.03.16] 국내외 경제 증시 이슈 - 러시아중국, 무역전쟁, 코로나 확산, 항셍테크, 인플레이션, 환율 (0) | 2022.03.16 |
|---|---|
| [2022.03.15] 국내외 경제 증시 이슈 - 중국 코로나, 환율, 디폴트, 러시아, 우크라이나, 주요 뉴스 (0) | 2022.03.15 |
| [2022.03.11] 국내외 경제 증시 이슈 - 윤석열노믹스, 탈원전, 종부세, 반도체, 유가하락, 환율하락 (0) | 2022.03.11 |
| [2022.03.08] 국내외 경제 증시 이슈 - 러시아 디폴트, 고유가, 코로나, 삼성전자해커, (0) | 2022.03.08 |
| [2022.03.07] 국내외 경제 증시 이슈 - 고유가, 유가130달러, 인플레이션, 증시폭락, 환율상승, 코로나, 대선 (0) | 2022.03.07 |
댓글