[주요 신문사 경제 토픽]
★ 바이든 다양한 분야 협력 확대 尹 굳건한 한미공조 필요 - 조선일보
★ 尹취임 직후 ... 5 월 韓美日 정상회의 추진 - 조선일보
★ 탈원전 · 종부세 폐지 ... Y 노믹스 핵심은 문정부 뒤집기 - 중앙일보
★ 인력 10 만명 양성 , 기금 50 조 조성 ... 반도체 더 키우겠다 - 중앙일보
★ 경제부총리 추경호 · 이석준 · 최상목 ... 경제수석 김소영 · 윤희숙 거론 - 한국경제
★ 출발은 좋은데 ... 윤석열 랠리 올까 - 중앙일보
★ 美 소비자물가 '7.9%' ... 또 40 년만에 최대폭 - 매일경제
★ 14년새 최고치로 치솟더니 ... 하루에 13% 미끄러진 유가 - 머니투데이
★ 주간 사망자 수 1252 명 , 세계 9 번째 - 조선일보
★ 디지털 바이러스 , 그놈이 다시 창궐한다 - 조선일보
★ TSMC 8 인치 파운드리 가격 인상 예상 , DB 하이텍 포함 국내업체 미소 - 비즈니스포스트
★ 66 년만에 ... 삼성물산 , 직물사업 접는다 - 서울경제
★ 기업인들 “새 정부 최우선 과제는 성장 잠재력 회복” - 동아일보
[국내 산업 리포트 요약]
IT서비스 - 러시아 사태: 직접적 영향 제한적
▶ 반도체 / 스마트 폰: 사태 장기화 없다면 생산차질 가능성 희박
▶ 디스플레이 / 가전: 동유럽 TV 최종 수요에 10% 영향
▶ Top picks: 삼성전자, SK하이닉스, LG이노텍
게임엔터테인먼트 - 대선 결과 관련 인터넷/게임 업종 코멘트
▶ 20대 대통령선거, 윤석열 후보 당선
▶ 플랫폼 산업의 규제 리스크 축소 전망
▶ 게임 산업, ICO 및 NFT 활성화 등에서 수혜 기대 가능
금융 - 금융 Weekly
▶ 금주 은행/증권/생명보험주는 하락세를 기록하였으며 손해보험주는 코스피 대비 양호한 실적을 보임
▶ 지난주 추천한 우리금융지주와 현대해상은 혼란스러운 시장에서도 코스피 대비 양호한 수익률을 기록.
무선통신서비스 - KT와 5G 장비주 절호의 매수 찬스
▶ 신정부/과방위 성향 감안 시 통신요금인하 이슈는 없을 것, 전세계 각국 4차산업 육성 정책에 편승하면서 통신주/네트워크장비주 큰 수혜 예상
▶ 윤석열 정권 디지털플랫폼 정부 선언, AI/빅데이터 육성에 큰 힘이 실릴 듯, AI/빅데이터 산업 인프라 역할인 통신산업에 시장 관심 쏠릴 것
▶ 신정부에서도 빅테크 기업 규제 강화는 지속될 전망, 글로벌 추세와 맞물려 통신사 규제 강화에서 빅테크 기업 규제 강화로 규제 중심 변화 예상
반도체와 반도체장비 - 2월 대만 반도체 수출 +46.5% Y/Y
▶ 2022년 2월 대만 반도체 수출은 144.89억 달러(약 17.8조 원)로 지난해 같은 기간보다 무려 +48.9% 증가
▶ 동 기간의 한국 반도체 수출은 103.8억 달러(약 12.5조 원)로 +24.0% 기록
복합유틸리티 - 2022 대선 결과에 따른 유틸리티 영향
▶ 윤석열 후보와 문재인 정부의 에너지 정책 공약 비교
▶ 대선 결과에 따른 유틸리티 섹터 영향
▶ 원전 관련 업종인 한전, 한전KPS를 주목
손해보험 - 본격적인 투자 심리 회복 기대
▶ 윤석열 당선인의 보험 관련 공약 요약
▶ 아직까지는 중립적으로 판단되는 공약들-건강보험 기능 강화 기조 지속
▶ 건강보험 지원 확대는 곧 건강보험 재정에 대한 고민으로 직결
양방향미디어와 서비스 - 서서히 반등을 모색할 시점
▶ 다시 관심이 필요한 시기
▶ 인터넷 산업에 우호적인 환경 기대
에너지 장비 및 서비스 - 대선 결과와 에너지 정책: 새 술은 새 부대에
▶ 원전 강국, 탄소세 신중히, NDC 목표 전면 수정
▶ 공약으로 본 에너지 정책
▶ 유틸리티 기업별 영향: 중장기 펀더멘털 개선이 밸류에이션 정상화로
우주항공과 국방 – 러시아 우크라이나 사태와 정권교체 영향
▶ 러시아 우크라이나 군사적 긴장 고조
▶ 국내는 정권교체로 한미공조 강화, 대북관계 정체
▶ 국내 방산주 관심은 여전
은행 - 대출규제 완화는 투자심리에 긍정적
▶ LTV 완화 공약, DSR까지 완화되더라도 주택가격이 걸림돌
▶ 규제 완화 측면에서 은행주 투자심리에 긍정적
▶ 가계대출 3개월 연속 감소. 수신구성 변화 가속화
▶ 1분기 대출증가율 낮을 것이나 3월 이후 변화 예상
자동차 - 중국 자동차 2월 소매판매: +6% (YoY)
▶ 중국 자동차 시장: 소매판매 +6%, 도매판매 +28% (YoY)
▶ 소매판매 점유율: 전기차업체 상승 vs. 미국/유럽업체 하락
▶ 중국 내 반도체 수급 개선으로 3달 연속 전년대비 생산량 증가
전자장비와 기기 - 2월 대만 기업 실적: 대만의 2월은 양호
▶ 영업일 수 고려하면 양호했던 2월 매출액
▶ 반도체: 1월과 비슷한 흐름 이어갔다
▶ 전기전자: 편안한 패키징기판
철강 – 우크라이나 러시아 사태로 철강 원료가격 급등
▶ 공급 우려 부각되며 강점탄 가격과 니켈 가격 급등
▶ 제품 가격 인상 부족할 경우 철강업체 수익성 악화 요인
항공사 - 2월 항공 수송 연료비에 따라 변동하는 심리
▶ 급격한 연료비 상승은 비용 증가와 여객 수요 회복을 약화시키는 요인
▶ 2월 국제선 여객 +94% y-y, 국내선 +26% y-y, 화물 수송 +0.01% y-y
▶ 리오프닝 기대감 + 지정학적 리스크 = 주가 변동성 확대
▶ 화물, 계절적 조정기를 지나는 중 여객, 아직은 주춤주춤
▶ 대외변수 영향력은 Offset
해운사 - 우크라이나 사태 영향
▶ 투자의견 비중확대 유지, 팬오션과 대한해운 목표주가 약 11% 상향
▶ 러시아 국적 선박 비중은 1.2%, 러시아의 수출물량 비중은 약 5%
▶ Coal, Grain을 수입하는 국가들의 수입처 변경에 따른 영향에 주목
화학 - 혼돈의 시기, 확실한 것에 투자할 시점
▶ 변화하고 있는 투자 전략
▶ 국내 화학 업체들의 준비된 미래
▶ 화학 업황의 현 주소-확대된 불확실성
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