[주요 신문사 경제 토픽]
★ 시베리아철도까지 끊겼다 ... 최악의 물류대란 – 한국경제
★ 육지 · 바다 · 하늘길 다 막혔다 ... 제 3 국 묶인 화물 , 바다에 버려야 할 판 – 한국경제
★ 유가 120 달러 육박 , 70 년대 오일쇼크 악몽 오나 – 조선일보
★ 원자재값 한주새 20% 치솟고 곡물가도 급등 ... 슬로플레이션 ' 비상 – 동아일보
★ 中 수요 위축 · 공급 충격 · 성장 약세 ... 경제 3 중 위기 – 조선일보
★ 美 신규확진 130 만 → 4 만 ... 여름께 일상회복 – 한국경제
★ “물적분할 때 주주 보호책 밝혀라 ” ... 자회사 상장 보류 등 압박 – 서울경제
★ 사업목적에 수소 · 블록체인 ... 코로나 3 년차 주총 화두는 신사업 – 매일경제
★ 삼성 · 인텔 손잡고 ... 앰코는 10 억弗 베팅 – 서울경제
★ 12 兆 끌어왔다 ... SK 딥체인지 ' 비결은 PEF – 한국경제
★ CEO, 처벌 피하려 CSO 방패 삼지만 ... 최종 책임은 대표에 – 중앙일보
★ “20 년來 최악의 산불 ” ... 여의도 53 배 산림 잿더미 로 변해 – 한국경제
★ 현대車 50 억 · 삼성 30 억 · SK 20 억 ... 산불 피해 복구에 힘 모은 기업들 – 한국일보
★ 대기업 절반 상반기 채용 없거나 계획 미정 – 동아일보
★ 먼지털이식 제재 ' 오명 벗을까 ... 정은보표 정기검사 시험대 - 파이낸셜뉴스
[국내 산업 리포트 요약]
건설 - 이달의 건설(22년 3월): 봄이다
▶ 한달 수익률: 섹터 상위권(+7.7%)
▶ 현대건설을 제외하고 대형주 7% 이상씩 상승, 대선 분위기 고조 속에서 건설업 관심 증가
▶ 지표: 전년동월대비 1월 착공 감소, 인허가 증가
게임엔터테인먼트 - 본격적인 P2E 게임 출시, 3가지를 주목
▶ 본격적인 P2E 게임 출시
▶ 성공적인 P2E 플랫폼 구축을 위한 3가지 요건
▶ 국내 P2E 도입 가능성?
광고 - Q, P 확장 지속
▶ 콘텐츠 산업의 Q, P 확장 지속
▶ 글로벌 OTT의 추가 편성 발표
▶ 헐리우드 스케일의 한국 드라마 3/25 방영
기계 - 조선/기계/건설 Weekly-군사적 긴장 고조로 방산주 급등 유가는 11년래 최고치
▶ 증시: 지난주 국내 증시는 KOSPI +1.4%, KOSDAQ +3.2%로 반등세
▶ 조선: 한 주 동안 조선주 주가는 +4.6% 상승
▶ 기계: 기계주는 +7.5% 급등
기타금융 - 대선 관련 정책이슈 점검
▶ 양대 후보 금융업 관련 공약 점검
▶ 증권업종 긍정적 영향 예상. 부동산 규제환경 변화 가능성과 은행업종 영향 주시 필요
디스플레이패널 - Let’s play with Display: 소재 및 부품 업체 가격 매력 부각
▶ 패널 : 2월 수출 데이터 호조
▶ 소재 및 장비 : 가격 매력 충분
무선통신서비스 - 통신서비스 업종 주간 동향
▶ 주가 코멘트: 제반 여건들이 모두 우호적
▶ 통신업 지수는 주간 +3.3% 상승. KOSPI는 +1.4% 상승. 연간 통신업은 +0.0%, KOSPI는 -8.9% 하락. KT는 유일하게 +6.2% 상승
▶ 주중 지수가 큰 폭으로 반등한 날만 상대적인 약세를 보였고, 꾸준히 지수대비 아웃퍼폼
▶ 5G 가입자 증가세 둔화
반도체와 반도체장비 - Memory Watch: 지정학이 삼켜버린 펀더멘털
▶ What’s New: 2월 DRAM 고정가격 보합세
▶ 2분기 DRAM 고정가격 하락은 제한적일 듯
▶ 2022년 반도체 CAPEX 는 24% 증가 전망
▶ 2월 한국 반도체 수출 +24.0% Y/Y
▶ 러시아-우크라이나 사태로 인한 IT 공급망 차질로 우려되는 D램 시장
▶ 자동차 반도체 공급난이 자동차 반도체 회사 호실적 견인 / 2021년 매출액 YoY로 30% 이상 증가
▶ 기존 Fab 증설, 신규 12인치 Ramp Up, Foundry 확대 동시에 진행중 / 하반기부터 수급 개선 예상
방송과 엔터테인먼트
▶ 상승 싸이클의 2단계
▶ 이례적으로 부진한 방송사 편성은 OTT향으로 회복될 것
▶ 드라마 제작사들의 사상 최대 실적이 지속될 것
복합기업 - 대선 이후 기대되는 변화
▶ KT가 쏘아올린 공-신규 설립 자회사 상장 시 주식 현물 배당 가능
▶ 주요 대선 후보들의 정책 공통점은 기업의 물적 분할 시 소액주주 보호
부동산 - 서울 재건축 35층 규제 폐지, 재건축 활성화의 신호탄
▶ 서울시 ‘2040 서울도시기본계획안’에서 아파트 35층 층수 규제 8년 만에 폐지
▶ 층수 규제로 난항을 겪던 사업장, 특히 압구정/여의도/성수 등 재건축 사업 탄력
▶ 올해 주택시장의 최대 변수는 재건축, 규제지역에 사업장을 다수 보유한 신탁업 주목
석유와 가스 - 40년 전의 트라우마와 글로벌 탈탄소 정책의 후퇴
▶ 유가(↑): WTI 115.68$/bbl(선/ +24$/bbl, +26%), Dubai 108.84$/bbl(현/ +13$/bbl, +14%). 사우디 3월 OSP(Arab Light) 4.9$/bbl(MoM +2.2$)
▶ 정제마진(↑): 평균 복합정제마진 13.4$/bbl(+1.8$/bbl). 경유 마진 대폭 개선(WoW +3.5$/bbl)
▶ 미국 정유사 가동률 87.7%(WoW +0.3%p) 기록. 중국 Teapot/국영 가동률 각각 58.9%(WoW +1.6%p)/78.1%(WoW 보합)
우주항공과 국방 - 러시아 우크라이나 군사적 긴장 고조
▶ 각 국의 방위력 증강 이슈로 연결, 방산주 부각
▶ 국내는 북한의 핵 집착과 대선 이후 정국이 영향
운송인프라
▶ 지난주 당사 유니버스 운송업종의 시가총액은 전주대비 +8.3%를 기록, KOSPI 주간수익률 +1.4% 상회, KOSDAQ 주간수익률 +3.2%를 상회
▶ 지난 한 주간 운송업종에 대한 수급은 기관 89억원 순매수, 외국인 2,807억원 순매수, 연기금 203억원 순매수함
▶ HMM에 대한 외국인들의 2,991억원 규모의 대규모 순매수 유입으로 주간 주가 수익률은 18.4%를 기록함
은행 - 우크라이나 사태 장기화로 당분간 조정 흐름 이어질 듯
▶ 은행주는 2.1% 하락해 KOSPI 상승률 1.4% 대비 3.5%p 초과 하락 러시아의 우크라이나 침공 직전인 지난 2주동안 은행주 주가 하락 폭은 8%를 상회하고 KOSPI 대비 초과하락 폭도 7.0%p에 달함
▶ 하나금융 주가가 4.2% 하락해 하락 폭이 가장 컸는데 은행주가 전반적으로 약세 국면에 진입하자 상대적으로 1~2월 리바운딩 폭이 컸던데 따른 차익실현 심리가 강해졌고 원화 약세 또한 심 화된 점도 투자심리에 부정적으로 작용한 것으로 판단
▶ 1월 예금은행 가중평균금리동향에 따르면 신규취급액 기준 예대금리차가 1.80%로 25bp 상승
자동차 - 2022년 2월 현대차그룹 글로벌 도매 판매
▶ 판매: 시장의 우려 대비 나쁘지 않는 수준
▶ 해외 판매: 공급 우위의 시그널 지속
▶ 현대차: 도매판매 -2% (YoY), 소매판매 -3% (YoY)
▶ 기아: 도매판매 +5% (YoY), 소매판매 +4% (YoY)
전기장비 - EV배터리와 수소경제
▶ 유가 판단보단 확실한 ‘친환경’이 답
▶ 소재, 밸류 양극화 현상 더욱 심화될 것
▶ 대선 이후 다시 주도 섹터로 급부상
전자장비와 기기 - 2차전지 월간 데이터: 생산차질 지속
▶ 2차전지 공급량: 1월 전년대비 85% 증가, 중화권 회사의 약진
▶ OEM 판매: 1월은 중국 BYD 1등, 테슬라는 2등
▶ 2차전지 시장 및 가격 동향: 소재 원재료 가격 급등
▶ Car : Tesla 외 전기차 업체 큰 폭 하락
▶ Cell : Stellantis 배터리 수요 전망 +54% 상향 조정
▶ Material/Equipment : 에코프로 그룹 사업 정상화 로드맵 발표"
제약 - 전세계의 돈이 몰리는 헬스케어, 어떻게 시작될까?
▶ 빅테크가 넘보고 있는 디지털 헬스케어
▶ 이제부터 시작인 디지털헬스케어
조선 - 조선업종 주간 Summary
▶ MSC사가 24척(총 28억불 규모)의 8000TEU급 LNG이중연료 컨테이너선 발주를 한국/중국 조선소에 추진
▶ 베트남 Block B 프로젝트의 4Q22 최종투자결정 예상에 현대중공업 등 관련 해양생산설비 수주 기대
▶ Petronas가 ZLNG용 FLNG 최종투자결정을 올해 내 목표이고, 삼성중공업 컨소시엄 등 입찰참여 중
▶ 상승하는 선가가 증명하는 견조한 발주 수요
철강 - 러시아가 불러온 비철 가격 급등
▶ 구리, 알루미늄 역사적 신고가 경신 등 비철가격 급등
▶ 비철 공급차질 우려는 단기간에 해소되기 어려울 전망
▶ 고려아연과 풍산에 대한 관심, 아직도 늦지 않았다"
▶ 국내 철강가격: 내수 부진으로 판재류의 경우 가격 인상 정책이 더디게 반등, 봉형강은 원부자재 가격 상승분 전가 노력으로 강세 기록
▶ 중국 철강 유통가격: 제조업 경기 호조와 인프라 중심의 경기부양책 기대감 및 국제 원자재 가격 급등이 반영되며 상승
▶ 산업용 금속가격: 러시아의 우크라이나 침공에 따른 공급 차질과 에너지 가격 급등에 의한 제련소 가동률 하락 우려로 모든 금속 가격 급등
▶ 한국특강의 신규 설비가 시장에 진입하는 올해 하반기가 변곡점이 될 수 있지만, 당분간 견고한 건설향 수요 등에 기반해 철근사업 호실적 유지 기대
판매업체 - 소비교체: 새로운 세력과 오픈런
▶ 소비 key word 세가지: 소득 상위계층 소비 여력 확대, 비내구성 사치재로 소비 이동, 인플레이션
▶ 백화점, 편의점 수혜
▶ 발렛파킹 하는 MZ세대"
▶ 쿠팡 2021년 시장점유율 상승 불구, 영업손실 증가 아쉬움
▶ 1~2월 유통업체 실적 동향 : 백화점 선전, 면세점 선방, 대형마트 부진
해운사 - 글로벌 해상 운송 Weekly-중소형 벌크선 강세, 컨테이너는 7주 연속 하락
▶ 종합: 석탄 수요 증가 및 곡물 대체 수요로 중소형선 벌크선 운임 강세
▶ BDI 지수는 2,148p로 전주대비 3.5% 상승. Capesize 선형의 경우, 혼조세를 보였으나, 하위 선형 모두 강세
▶ VLCC Spot 평균 Earnings는 2,930달러로 전주대비 45% 하락
화학 - 40년 전의 트라우마와 글로벌 탈탄소 정책의 후퇴
▶ 납사(↑): 1059.5$/톤. WoW +27.2% 2주 상승 / US 프로판(↑): 775$/톤. WoW +16.3%. 3주 상승. 사우디 3월 CP 775$/톤(MoM +4.7%)
▶ 에틸렌(↑)/프로필렌(↑)/벤젠(↑)/SM(↑): 에틸렌(+20$, +1.6%) 프로필렌(+55$, +4.6%), 벤젠(+139$, +12.7%), SM(+140$, +11.2%)
▶ 합성수지(↗): HDPE(보합), LDPE(보합), LLDPE(보합), PP(+50$, +4.3%), PVC(+5$, +0.4%), ABS(+5$, +0.3%), PS(+35$, +2.2%)
'잡다한 투자 > 경제 이슈' 카테고리의 다른 글
| [2022.03.11] 국내외 경제 증시 이슈 - 윤석열노믹스, 탈원전, 종부세, 반도체, 유가하락, 환율하락 (0) | 2022.03.11 |
|---|---|
| [2022.03.08] 국내외 경제 증시 이슈 - 러시아 디폴트, 고유가, 코로나, 삼성전자해커, (0) | 2022.03.08 |
| [2022.03.04] 국내외 경제 증시 이슈 - 확진자 1위, 러시아 금융, 부동산 기대감, 전쟁 우려 (0) | 2022.03.04 |
| [2022.03.03] 국내외 경제 증시 이슈 - 후보단일화, 유가폭등, 고유가, 인플레이션, 밀가격 (0) | 2022.03.03 |
| [2022.03.02] 국내외 경제 증시 이슈 - 국제유가, 코로나, 러시아, 미국, 전쟁 (0) | 2022.03.02 |
댓글