[주요 신문사 경제 토픽]
★ 북한이 쏜 만큼 ... 韓美 미사일 8 발 맞대응 – 조선일보
★ 美 경기침체 피할 수 있을까 ... 낙관론 고개 – 매일경제
★ “프렌드쇼어링으로 세계 GDP 5% 증발” – 한국경제
★ 中企 줄파산 위기에 ... 금융위 “금융지원 6 개월 연장” – 매일경제
★ 법인세 25% 22%, 증여세 공제한도 5000 만원→ 1 억원 검토 – 조선일보
★ 공정위장 강수진 내정 ... 금감원장 이복현 유력 – 동아일보
★ 검찰 尹라인, 수사 조여오자 ... 기업 속탄다 – 매일경제
★ 임금發 인플레 LG 인건비 65% · 한화 55% ... 高임금 高물가 악순환 ' 시작 – 한국경제
★ 화물연대 오늘부터 총파업 ... 엎친 데 덮친 기업들 – 서울경제
★ 편의점, 소주대란 우려 발주제한 화물 빼곡한 부산항 마비 공포 – 서울경제
★ 애플·삼성 꺾겠다면 승승장구하던 샤오미의 추락 – 조선일보
★ 삼성 인텔 이어 공조 2 탄 ... 반도체 장비 빅 4, 모두 韓에 거점 – 서울경제
★ 삼성디스플레이, LCD 사업 30 년만에 종지부 – 매일경제
★ 은행들, 가계대출만 금리 턱없이 높여 이자 장사 – 조선일보
★ 내달 디폴트옵션 도입 ... 퇴직연금 자금 대이동 – 매일경제
[국내 산업 리포트 요약]
기계 - 로보틱스: NEW ERA: 로봇과 공존하는 세상
▶ 무엇에 투자해야 하는가
▶ 로봇 기술 현재 주소: 드디어 쓸만한 수준까지 왔다
생물공학 - 2022 ASCO 리뷰1: 국내 참가기업
▶ 경쟁 심화, 레이저티닙 MARIPOSA 시리즈 중요성 증대
석유와 가스 - 에너지 대란 헷지를 위해 주목해야 할 정유와 태양광
▶ 유가(혼조): WTI 118.9$/bbl(선/ +3.8$/bbl, +3%), Dubai 112.1$/bbl(현/ -0.2$/bbl, -0.2%). 사우디 7월 OSP(Arab Light) 6.5$/bbl(MoM +2.1$)
▶ 정제마진(↑): 평균 복합정제마진 26.5$/bbl(+5.3$/bbl). 정제마진 사상 최대치 육박. 등/경유 마진 급등
▶ 미국 정유사 가동률 92.6%(WoW -0.6%p) 기록. 중국 Teapot/국영 가동률 각각 63.7%(WoW +3.1%p)/78.1%(WoW 보합)
은행 - MSCI 리밸런싱 효과도 무색하게 했던 기관 매도세
▶ 전주 은행주는 1.9% 하락해 KOSPI 상승률 1.2% 대비 3.1%p 초과하락
▶ 전주 특징주는 하나금융. 환율이 하락세로 전환되면서 전전주 주가 상승 폭이 가장 컸는데 미국 긴축 우려로 원/달러 환율이 15원이나 상승했던 2일 당일에만 주가가 3.8%나 하락
▶ 4월 예금은행 가중평균금리동향에 따르면 신규취급액 기준 예대금리차는 전월대비 6bp 하락
자동차 - 5월 완성차 판매 실적
▶ 국내 판매: 수출 중심의 전략 지속 중
▶ 해외 판매: 미국은 여전한 공급 우위, 인도는 일시적 부진
▶ 현대차: 도매판매 -1% (YoY), 소매판매 -10% (YoY)
▶ 기아: 도매판매 -5% (YoY), 소매판매 -12% (YoY)
전자장비와 기기 - 셀 메이커 기회
▶ Car : 중국 전기차 기업 강세
▶ Cell : CATL, BMW 원통형 배터리 밴더 진입
▶ Material/Equipment : 메탈 가격 상승 재개
▶ Set : IDC, 2022년 스마트폰 역성장 전망
▶ Panel : DSCC, Flexible OLED 패널 주문량 전망치 하향 조정
▶ Material : 소재 수출 데이터 부진
제약 - 하나 월간 BIOgraphy 22년 6월
▶ 5월 국내 제약/바이오 Review: 바닥 다지기
▶ 22년 6월 제약/바이오 Preview: ASCO 에서 BIO USA 까지. 바닥에서 리레이팅 기대
▶ ASCO Preview: 꾸준히 좋은 결과를 보여주는 유한양행/오스코텍의 Lazertinib
▶ 항암제 선두주자 BMS와 Merck, 단백질 분해효소(TPD) 도입 적극적
▶ 환자 사망 이후 CAR-T 치료제 계약 종료. 긍정적 데이터로 NK 인게이져 계약금만 $300mn에 계약
철강 - 중국 철강시장 서서히 회복 중
▶ 국내 철강가격: 수요가들의 구매 관망 장기화와 일부 업체들의 할인 판매로 약세, 철근은 6월 출하가격 인하 발표로 유통가격도 약세 기록
▶ 중국 철강 유통가격: 중국 정부의 경기부양, 상하이 봉쇄 해제 및 철강 재고 감소 영향으로 전반적으로 강세 기록
▶ 산업용 금속가격: 상해 봉쇄 조치 해제와 중국 경기 부양에 대한 기대감으로 전반적으로 강세, 특히 동은 주요 생산국의 생산 차질 우려 부각
▶ 글로벌 철강 가격 약세 구간 진입
▶ 예상치 못한 변수로 철강 소비 전망 하향
▶ 중국의 철강 생산과 수출은 관찰 대상"
▶ 철강: 중국 열연가격 8주만에 상승반전
▶ 비철/귀금속: 제한된 거래와 달러강세로 보합
▶ Global Peer 주가: 지역별 혼조
판매업체 - 유통/음식료 2분기 수요 점검 및 시사점
▶ 2분기, 리오프닝 효과 본격화
▶ 온라인 채널 수요는 다소 위축되는 흐름
▶ 4월 유통업태별 판매 실적 분석: 회복세 뚜렷, 백화점/편의점 주도
▶ 5월 백화점 기존점 15% 추정, 4월과 유사
▶ 화장품 업체들 2분기 동향: 1분기보다 낫지만 여전히 부진
핸드셋 - 과락한 패키지기판과 글로벌 MLCC 반등에서 소외된 삼성전기
▶ 리뷰 및 업데이트: 글로벌 MLCC 업체와 Xiaomi의 상승세 지속
▶ 전망 및 전략: 기존 전략 유지. 특히 패키지기판에 주목
▶ 일정 및 예정: 한국 6월 잠정 수출액(10일)
화학 - 휘발유 강세가 촉발한 PX 스프레드 상승
▶ PX 스프레드, 지난 3년래 최고치 기록
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