[주요 신문사 경제 토픽]
★ 與 지방선거 압승 ... 민심은 尹정부 밀어줬다 – 조선일보
★ 與엔 국정주도권 쥐여주고, 검수완박 · 발목잡기 野엔 회초리 – 조선일보
★ 국힘 12 · 민주 5 승리 ... 초접전 경기 野 막판 역전승 – 연합뉴스
★ 국힘, 광역단체장 대거 탈환 ... 尹 원팀 국정운영 탄력 – 매일경제
★ 美 Fed, 빅스텝 이어 양적긴축 시작했다 ... 연내 640 兆원 회수 – 한국경제
★ “상하이가 돌아왔다” 65 일만에 봉쇄 해제 – 매일경제
★ 노선 바꾼 기시다노믹스 ... 분배보다 성장 – 한국경제
★ 일본인들 한국 가고 싶어요 ... 관광비자 신청 수백명 줄서 – 동아일보
★ 10대그룹 직원 100 만명인데 ... 40 만명 신규 채용 – 조선일보
★ 예상보다 센 'ESG 공시 ... 기업들 난감 – 머니투데이
★ 인텔, 대당 5000 억 한정판 ' EUV 장비 싹쓸이 ... 삼성 ·TSMC 2025 년까지 대기 - IT조선
★ 2 년 뒤 파리 올림픽 관객들, 에어택시 타고 다니나 – 조선일보
★ 늘어나는 보험사기, AI 직원이 잡는다 – 파이낸셜뉴스
★ 대체거래소 설립 초읽기 ... 중소형 증권사도 30 여곳 참여 관심 – 연합뉴스
[국내 산업 리포트 요약]
건강관리장비와 용품 - 2022.05월 수출데이터 잠정치
▶ 미용의료기기: 미국(YoY +108%) 위주의 견조한 성장 보이고 있음
▶ 보툴리눔 톡신: 미국향 수출 5.6백만달러(YoY +100%) 기록하여 북미 시장 판매 호조 지속
▶ 임플란트: 수출액 63.6백만달러로 YoY +55%, MoM +14% 성장. 중국(YoY +33%) 및 러시아(YoY +99%) 등 지정학적 리스크와 락다운 이슈가 있었던 지역들에서 매우 견조한 수출 기록
게임엔터테인먼트 - 위믹스 증권 논란은 토큰 지분가치 평가와 관련
▶ 금융위 신고 통해 위믹스 증권 여부 논란 대두
▶ 증권 여부 판단에 따라 P2E 토큰 지분가치 평가도 달라질 수 있다
▶ 당사는 기업가치 산정 시 토큰 지분가치 포함하지 않는 기존 입장 유지
무선통신서비스 – SHELTER
▶ 1H22 통신서비스 주가수익률은 +5.9%로 KOSPI(-10.1%)를 상회
▶ 1H22 미디어/광고주가는 구조적 성장이 확인된 제일기획만 KOSPI를 상회(+15.8%)하는 수익률 기록
▶ 영화/유료방송 섹터는 이전 과도한 주가하락으로 1H22 플러스 수익률 기록
▶ 신정부의 5G/6G 정책에 진화하는 5G / 5G 시장의 본격 확대
반도체와 반도체장비 - 비메모리 톺아보기: ⑫ 아픈 손가락
▶ TV 및 Chromebook 수요 약세와 삼성전자 Exynos 사업 축소로 DDI와 SoC Test 업계 성장성 둔화 우려 상존
▶ 2022년부터 해외 비메모리 Capa 증설이 본격화되면서 Parts와 Test Socket 업계 수혜 전망
▶ 시장조사기관의 발표에 의하면 5월 서버 DRAM 고정거래가격은 전월 동일
▶ 노트북수요 약화로 PC DRAM 가격은 지속 하락추세 예상
부동산 - 제한적 반등, 퀄리티와 리오프닝
▶ 2H22 리츠 전망 : 퀄리티와 리오프닝으로 포트폴리오 압축
▶ 상반기 리츠의 Key는 금리, 하반기 Key는 경기
식품 - K-라면&술, 난리났네 난리났어~
▶ K-라면: 월 최고 실적 기록, 중국 이연 수요 외에도 중국외 글로벌 판매 증가
▶ K-술: 이제는 한국 술도 대세! 최근 소주, 막걸리 수출 성장세 주목
양방향미디어와 서비스 - 리오프닝과 디지털 경제 둔화 속 새로운 기회
▶ 22년 디지털 광고시장 전망
▶ 네이버 광고: 매크로보다는 광고상품 출시 사이클이 주도
▶ 카카오 톡비즈: 광고?커머스 시너지의 시작
▶ 인터넷, 이제는 제한적인 하락 리스크
▶ 게임, 불확실성을 최대한 제거하는 투자 전략 필요
은행 - 2분기 NIM 상승세 지속 전망
▶ 4월 총대출 및 총수신은 각각 +13.3조원 및 +6.6조원 증가
▶ 분기 NIM 4Q22까지 추세적 상승 예상
▶ 신규 예대금리차 2개월째 축소. 가계대출 금리 4%대 진입
▶ 하반기 은행권 NIM 상승 폭 둔화 가능성. 가산금리 수준도 낮아질 듯
자동차 - 현대차그룹, 미국시장 상승세 지속 Vs 일본 2nd Tier 부진 장기화
▶ 5월 미국 자동차 판매는 약 111.4만대(-30.0% y-y, -11.3% q-q)로 감소세 지속
▶ 5월 현대차/기아 미국 판매는 각각 63,832대(-31.9% y-y, -4.3% q-q, M/S 5.7%), 57,941대(-27.8% y-y, -1.9% q-q, M/S 5.2%)로 현대차그룹 M/S는 10.9%를 기록
▶ 일본 2nd Tier 기업들의 부진은 눈여겨볼만한 대목
제약 - 이제는 옥석가리기가 중요
▶ 부진한 업종 흐름 속 실적 탄탄한 제약사들 상대적으로 양호
▶ 빅파마의 선택이 중요할 것
증권 - 지표와 업황 모두 바닥권, 긍정적 신호에 탄력적으로 반응할 주가
▶ 4~5월 지표 부진 심화
▶ 지표와 업황 모두 바닥권. 개선 신호 감지될 경우 주가 반등 탄력 강화 예상
핸드셋 - 글로벌 스마트폰 시장: 하반기 4가지 관전 포인트: 중국,아이폰,폴더블,DDR5
▶ 중국의 정상화 / 양적&질적 성장의 아이폰 / 삼성전자 폴더블 4세대 / DDR5 개화
▶ 글로벌 스마트폰 시장 시나리오 분석 결과
▶ 견고한 펀더멘탈 + 하반기 성장 재료가 유효한 업체 선별 전략
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