[주요 신문사 경제 토픽]
★ 이재용 · 정의선 · 신동빈 · 김승연 , 480 兆 통큰 국내투자 – 조선일보
★ 친환경 · 모빌리티 ... 신성장사업 공격 투자 – 매일경제
★ 가계대출 20 년 만에 처음 줄었다 – 한국경제
★ 대출규제에 빚투 시들 ... 주담대 증가폭도 둔화 – 한국경제
★ 금융서 75 조 대출 ... 영끌족이 위험하다 – 조선일보
★ “평생 집 못살까봐 빚내 샀는데 ...” 소득 12% 오를때 이자 52% 뛰어 – 조선일보
★ “美소비 탄탄 ... 침체확률 낮다” vs 2 차 대전 후 가장 큰 시험대 – 서울경제
★ 금감원장 이병래 국조실장 윤종원 – 머니투데이
★ 더 세진 한동훈 ... 공직자 인사 검증권도 쥐었다 – 중앙일보
★ 한동훈의 법무부, 과거 무소불위 안기부처럼 될 수도 – 중앙일보
★ 新기업가정신으로 다시 뛰는 재계 ... 국민 박수 받는 날 올 것 – 매일경제
★ 중국, 사드 때처럼 보복할까 ... 재계 'IPEF 후폭풍' 예의주시 – 중앙일보
★ 반도체 들어간 차 · 전자제품 더 비싸질듯 ... 삼성 ·TSMC 가격인상 – 연합뉴스
★ 공정위, 대기업 사익편취 제재 축소 불가피 – 전자신문
★ 미래보다 당장 현찰 ... 쇼미 더 머니 電車군단의 컴백 – 조선일보
★ 증권사 톱 10 중 7 곳 ... 고점서 사옥 팔아 자금 확보 – 한국경제
★ 현대해상 vs DB 손보 ... 잘봐 이게 2 등 싸움이야 - 비즈니스워치
[국내 산업 리포트 요약]
게임엔터테인먼트 - 신사업 Check-up(요약)
▶ 소프트웨어 상반기 부진한 실적 기록. 금리 인상, 긴축 재정 등 대외적 상황으로 고 밸류의 기업 외면 받고 있음
▶ 하반기 기업들의 실적을 상승시키고, 리레이팅의 계기가 되어줄 신규 사업이 중요
▶ 올해 안에 탑라인을 키워줄 수 있는 커머스, 웹툰, 모빌리티 신사업 검토
▶ 신작 가뭄이었던 1H22 실적 부진, 금리 인상으로 인한 실적 영향은 제한적
▶ 옥석 가리기 시작-기대작 출시, 플랫폼/장르 다각화에 집중
방송과 엔터테인먼트 - 불확실성 해소 구간 제작사의 시대, 아직 끝나지 않았다
▶ 1H22 호황 기대 속 불확실성 부각
▶ 2H22 불확실성 해소 구간
▶ 글로벌 소비자와 OTT는 여전히 한국 컨텐츠를 원해
▶ 국내 OTT는 경쟁력 확보를 위해 따로 또 같이 성장
▶ 국내 드라마 제작사의 업황 개선은 당연 수순
▶ 드라마 제작사의 리레이팅 조건 : 이익 체력 & 성장 증명
복합기업 - 분할의 역설
▶ 다양한 분할 기대효과
▶ 주식분할: 거래대금 증가 & 분할 재상장 이후에는 주가상승 효과 반감
▶ 인적분할: 합산 시가총액 상승 가능성 높지 않음
▶ 물적분할: 자회사 상장 시 모회사 주가에 부정적
섬유, 의류, 신발, 호화품, 화장품 - BACK TO BASIC(요약)
▶ 1H22: 기대(위드 코로나)와 우려(중국 록다운) 공존 거듭(YTD: 화장품 -19%, 의류 -12% vs. KOSPI -11%)
▶ 국가별 소매판매 성장률 무차별할 전망(2H22E 소매판매: 중국+7%, 한국 +6%, 미국 +5% YoY)
▶ 환경과 전략 변화로 밸류에이션 레벨-업
손해보험 - 4월 자동차 손해율: 오미크론 효과 소멸
▶ 국내 주요 손해보험사 4월 자동차 손해율 82.3% 기록
▶ 자동차 손해율 1%p 상승시 ROE 0.4%p 하락
▶ 장기위험손해율 개선으로 자동차 손해율 상승 상쇄 가능
식품 - 영웅은 난세에 나타난다
▶ 곡물 가격 상승 우려가 반영되며 밋밋했던 주가
▶ 가격 전가력과 리오프닝의 강도가 중요
▶ 투자전략-강력한 리오프닝의 수혜를 누리자
자동차 - 글로벌 자동차 시장의 새로운 균형. 글로벌 자통차의 구조적 가격 인상
▶ 낮아지는 수요 기대, 높아지는 가격 전망
▶ 글로벌 자동차 시장의 새로운 균형
전자장비와 기기 - 의견과 사실
▶ 배터리 서플라이 체인 향후 5년 연평균 30% 성장 전망
▶ 국내 기업들의 향후 M/S 확보 계획
▶ 배터리 서플라이 체인 향후 3년간 현금 60~86조원 필요
▶ 산업부, 5/24 SMP(전력도매가격) 상한제 신설 내용의 ＇전력거래가격 상한에 관한 고시＇ 개정안 행정예고
▶ 산업부는 5/24~6/13 의견수렴 기간을 거쳐 6월 중순 이후 공표할 것으로 예상
제약 - 바이오시밀러 4월 미국 처방 실적
▶ Infliximab 점유율: Remicade 62.3%, Inflectra 29.4%, Renflexis 8.3% (수량 기준)
▶ Remicade 67.2%, Inflectra 26.8%, Renflexis 6.0% (금액 기준)
▶ Rituximab 점유율: Rituxan 36.5%, Truxima 27.5%, Ruxience 34.4%, Riabni 1.6% (수량 기준)
▶ 터널을 지나가고 있는 바이오
판매업체 - 다시 빛날 오프라인의 가치
▶ 오미크론과 금리 상승에 울고 웃은 1H22
▶ 리오프닝과 함께 다시 빛날 오프라인의 가치
▶ 투자전략-실적 가시성, 그리고 오프라인
호텔, 레스토랑, 레저 – 속도전
▶ 2Q22부터 속도전(실적 vs. 주가 회괵의 온도차)
▶ 승자는 카지노 > 여행
▶ 기회 요인은 일본 노선 재개
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