[주요 신문사 경제 토픽]
★ 바이든, 21 일 4 대 그룹 총수 만난다 ... 삼성 SK 현대차 LG 와 방한중 회동 – 동아일보
★ 바이든, 4 대그룹 총수에 美투자 공급망 협력 요청할 듯 – 동아일보
★ 美는 고물가, 中은 코로나에 녹다운 ... 관세전쟁 휴전론 솔솔 – 조선일보
★ 푸틴發 룰의 파괴 ... 포스트 아메리카 빨라졌다 – 서울경제
★ 美 vs 中 · 러 파고드는 제 3 지대 ... 양극 일극 다극화 지각변동 – 서울경제
★ 강대국발 국뽕시대 – 중앙일보
★ 사고만 터지면 먼지털기 수사 ... 내년엔 CEO 로 법정 가득찰 것 – 한국경제
★ 애플의 비명 상하이 봉쇄로 10 조원 손실 – 조선일보
★ '집코노미' 끝 ... 기대 부푼 정유 · 항공, 불안 커진 가전 – 중앙일보
★ 출근 · 재택 섞은 하이브리드 근무 – 조선일보
★ “업무 지장 없는데 전원 출근할 필요 있나 – 조선일보
★ 인텔, 첫 파운드리 분기 매출은 3500 억 ... “30 개 이상 고객사 테스트 칩 생산 – 서울경제
★ 넘사벽 된 애플 삼성전자의 탄식 – 한국경제
★ 삼성은 없고 애플엔 있는 4 가지 ... 난공불락 애플월드 의 탄생 – 한국경제
★ 치솟던 골프 회원권값 ... 코로나 후 처음 꺾였다 – 한국경제
★ 44 조원 ... 러 공습 폭탄 맞은 글로벌 손보사 – 아시아경제
★ 과잉진료에 보험료 인상 무색 ... 실손보험 지난해 2.9 조 적자 – 머니투데이
★ 금리 상승에도 ... 메리츠證 나홀로 질주 왜 – 한국경제
[국내 산업 리포트 요약]
복합유틸리티 - SMP 단기 약세 이후 점진적 강세 전망
▶ 5월 SMP kWh당 140원대로 전월대비 대폭 하락 전망
▶ 5월 LNG 연료비단가 145.87원/kWh(YoY +101.5%)
▶ 발전용 천연가스 공급비 인하는 일부 SMP 하락요인
운송인프라 - 리오프닝을 맞이하며
▶ 항공운송-올해도 대세는 FSC
▶ 해상운송-발크선 > 컨테이너선
▶ 육상운송-갑과 을이 바뀌는 시대
은행 - 국내 은행 충당금 적정성 평가와 전망: 현 시점에 충당금 추가적립이 필요한 이유!!
▶ 충당금 과소 적립, 금융 안정 위험을 높이는 요인
▶ 금융당국, TF 마련해 충당금 적립방식 변경하기로
▶ 충당금 정상화, 장기적으로는 긍정적으로 평가
자동차 - 현대/기아 4월 도매 판매
▶ 3월 출고 수준에 그친 4월 도매 판매
▶ 현대차 4월 글로벌 도매 YoY-12% , MoM-2% (4월 누계 22년 목표 28% 달성: 내수 29%, 해외 28%)
▶ 기아 4월 글로벌 도매 : YoY-6% & MoM-5% (4월 누계 22년 목표 29% 달성: 내수 31%, 해외 29%)
▶ 러시아/중국 락다운 영향 감안시 뚜렷한 반등기조 지속 Issue현대차와, 기아의 4월 판매실적 발표
▶ 글로벌 도매판매는 각각 30.9만대(YoY -11.6%), 23.9만대(YoY -5.8%) 기록. 전월 대비로는 각각 -2%, -5% 판매 증가율 기록
▶ Pitch4월에 집중적으로 발생한 러시아 생산중단/중국 상해 락다운 감안시 선진시장 판매는 YoY/MoM기준 모두에서 대 호조세를 보인 것으로 추정.
▶ 내수의 경우 영업일수 감소 불구 현대/기아 각각 MoM +12.4%/+11.2% 판매 증가율 기록
전자장비와 기기 - 2차전지 월간 데이터 : 원가 상승에도 끄떡없네
▶ 2차전지 공급량: 3월 전년대비 77% 증가, 중국 회사의 약진
▶ OEM 판매: 1위 복귀한 테슬라
▶ 2차전지 시장 및 가격 동향: 2분기 중 가격 추가 상승
▶ 흔들리지 않는 편안함을 매수하자
▶ LGE 전장 업체 Tier1 입지 강화: IVI(In-Vehicle Infotainment) 시장 점유율 1 위 업체로 발돋움
▶ 자동차용 사이버보안 기업 사이벨럼(Cybellum) 인수: 보안은 선택 아닌 필수
▶ 22 년 2 월 아반치(Avanchi: 통신특허연합, 자동차 제조사와 특허 파트너쉽 사업 진행 중) 라이선스 제공자로 합류
▶ 전기차/자율주행차 시대의 국가대표 전장 업체로서의 사업가치 확대 전망
제약 - 빅파마와 바이오텍의 줄다리기로 기술거래 부진
▶ 1분기 기준 17년 이후로 기술거래 최저, 소형 규모의 M&A는 활발 조짐
▶ 1조원 이상의 기술이전 거래는 단 한 건. 이중항체, 뇌질환 기술거래는 지속
▶ 제약/바이오섹터에 대한 시선 : 지금은 바이오기업의 신약개발 성공확률을 깊이 생각 / 지금은 바이오주에 불리한 증시환경
▶ 신약개발 성공확률을 높여 투자가로부터 신뢰회복이 필요
▶ 바이오주에게는 금리상승세 둔화 필요, 보수적 관점에서 실적개선 제약주에 관심
판매업체 - 3월 업태별 매출 동향 및 4월 전망
▶ 4월 기존점 매출 전망: 확진자수 감소 및 온화한 날씨가 백화점 및 편의점 매출에 긍정적 영향
▶ 3월 유통 업종 리뷰: 자가격리 관련 식품 수요 증가와 봄 정기세일 등으로 오프라인 매출 성장
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