[주요 신문사 경제 토픽]
★ 새 대통령실 2 실 5 수석 확정, 안보실장 김성한 – 중앙일보
★ 尹측 “대통령실, 만기친람 대신 정책 조율 충실” ... 1 실 3 수석 없애 – 동아일보
★ 총리 부총리 비서실장 경제수석까지 모피아 – 동아일보
★ 65세 정년연장 꺼내든 인수위 – 한국경제
★ “이러나 노동인구 펑크” ... 인수위, 연금개혁 이어 정년연장 군불 – 한국경제
★ '死월 공포 휩싸인 세계증시 ... 시총 10 조달러 증발 – 매일경제
★ 다급해진 시진핑 “자본시장 중시” – 조선일보
★ 공동부유 외치던 習 “시장경제의 자본 역할 인정해야” – 조선일보
★ 상하이 느린 정상화 ... 반도체 등 조업재개기업 1 천여개 늘려 – 연합뉴스
★ 오늘부터 실외 마스크 벗는데 ... 심상찮은 해외 재확산 – 한국일보
★ '파격복지 로 MZ 인재 유출 막는 기업들 – 머니투데이
★ 車·데이터센터, 성장세 견인 ... 반도체 시장 1 조달러 넘본다 – 전자신문
★ SK 하이닉스, 청주에도 반도체 공장 새로 짓는다 – 조선일보
★ 종합상사 빅 3 화려한 부활 – 한국경제
★ 40 년 초장기 주담대 이어 10 년 만기 신용대출 나왔다 – 한국경제
신글몽트와 비교하면
어떤 차이가 있을지 궁금하네요.
[국내 산업 리포트 요약]
건강관리장비와 용품 - 2022.04월 수출 데이터 잠정치
▶ 미용의료기기(HS Code: 9018.90)68.0백만달러 (YoY +12.1%, MoM -4.7%)
▶ 보툴리눔 톡신(HS Code: 3002.90.9000 및 3002.49.1000 합산)26.2백만달러 (YoY +37.3%, MoM +25.3%)
▶ 임플란트(HS Code: 9021.29.0000)55.9백만달러 (YoY +44%, MoM -1.9%)
▶ 치과영상장비(HS Code: 9022.13.0000)26.2백만달러 (YoY +39.1%, MoM -3.6%)"
반도체와 반도체장비 - 공급망 후폭풍과 차별화되는 실적 전망
▶ What’s New: DRAM 현물가 하락세 지속, 고정가격 보합세
▶ 중국 봉쇄 영향의 후폭풍
▶ 서버 수요, 현재까지의 모습으로 미래를 장담할 수는 없다 메타
▶ 전반적으로 가격 합의에 이르지 못한 가운데 가격 하락
▶ 4월 반도체 수출액은 YoY +18.9% 증가했으나, MoM -16.8% 감소
▶ 클라우드 투자 증가로 메모리 반도체 수급 개선될 것
방송과 엔터테인먼트
▶ BTS, PTD ON STAGE ? LAS VEGAS 콘서트(4회) 및 LIVE PLAY 개최
▶ LIVE PLAY ? 별도의 대형 스크린을 통해 실시간 공연 시청하는 오프라인 유료 이벤트
▶ BTS, PTD ON STAGE ? LAS VEGAS 콘서트 온라인 라이브 스트리밍(2회) 및 LIVE PLAY 개최(2만2천명)
복합기업 - 탈세계화 시대 지배구조(G) 이슈화 동향
▶ 기본(지배구조)이 되어야 다음 스텝으로 넘어갈 수 있다
▶ 자사주 매입 및 소각(ft. SK, 삼성물산, 한샘)
▶ 합병비율 산정 방식 논란(ft. 동원산업)"
▶ SK실트론, 하반기 차세대 SiC 웨이퍼
에너지장비 및 서비스 - LNG Update
▶ 지난 주 아시아 LNG 6월물 스팟 가격은 전주 대비 80cents/mmbtu 상승한 $26.20/mmbtu를 기록
▶ 러시아의 Gazprom은 루블화 대금 지급 거부한 폴란드와 불가리아에 가스 공급 중단하자 아시아 LNG 현물 가격 상승
▶ 이에 대해 Platts의 Japan-Korea-Marker(JKM)는 지난 화요일 한때 $22.599/mmbtu 기록하는 등 큰 변동성을 보임
▶ 이번 러시아의 공급 중단은 러시아의 우크라이나 침공에 대한 서방 제재에 대한 대응으로 LNG현물 시장 내 불안 가중
▶ 특히 러시아 공급 중단은 ‘21년 가스 수입 50% 이상을 러시아에 의존한 유럽 산업 강국 독일에 대한 공급 우려 촉발
은행 - 3월 은행 여수신 및 가중평균금리 동향
▶ 3월 총대출 및 총수신은 각각 +7.6조원 및 +8.0조원 증가
▶ 4월 기준금리 인상 감안하면 분기 NIM 3Q22까지 추세적 상승 예상
▶ 시사점: 가계대 수요 축소의 영향이 드러나기 시작
자동차 - 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly (2022년 3월)
▶ 전기차: 3월 글로벌 11.6%, 미국 6.7%, 중국 28.2%, 유럽 22.4%
▶ 수소차: 3월 미국 602대, 한국 459대
▶ 현대차/기아: 3월 친환경차 비중은 7.1%
▶ 2차전지: 글로벌 3월 배터리 출하 +77% (YoY), CATL 1위
전자장비와 기기 - Weekly 이배속 : 답은 수익성
▶ Car : 글로벌 전기차 업체 주가 부진
▶ Cell : SK on 흑자 전환 시기 지연 가능성
▶ Material/Equipment : Tesla chain 동반 하락
제약 - 리오프닝 Reopening
▶ 4월 국내 제약/바이오 Review: 방어주 역할을 한 제약/바이오
▶ 악재 해소, 주가 반등을 보인 3월
▶ 실적 시즌, 호실적 기록한/전망되는 제약사의 선전
조선 - 조선업종 주간 Summary
▶ 1. 신조선가 Index 158, 전주와 동일 - Panamax벌커($36→$36.5m), Handymax벌커($33.8→$34.3m), Handysize벌커($29.8→$30m), 174,000㎥LNG선($223→$224m), 23,000teu컨테이너선($202.5→$203.5m)
▶ 2. 중고선가 Index 211, 전주와 동일 - 5년된Suezmax탱커($50→$51m), 5년된Aframax탱커($45→$47m)
▶ 3. 주요News:
▶ 1) Petronas사가 현대중공업, 삼성중공업, 후동중화조선에 LNG선을 각각 4, 3, 2척 발주할 계획.
▶ 2) 현대삼호중공업이 Knutsen OAS사로부터 2,783억원 규모의 174,000cbm급 LNG선 1척을 수주.
▶ 3) 후판, 니켈 등의 자재 비용의 급등, 인플레이션 압력 등으로 신조선가의 높은 상승이 예상됨
철강 - 중국 우려에 일시적 조정국면
▶ 철강: 중국 경기우려에 약세 지속, 주중반이후 안정
▶ 비철/귀금속: 위안화 급락에 비철 하락, 귀금속도 약세
▶ Global Peer 주가: Alcoa 중심으로 일제히 약세
판매업체 - 2022년 3월 유통업체 매출 동향
▶ 2022년 3월 주요 유통업체 매출: 전년동월대비 +7.1% 성장
▶ 편의점 채널 고 성장세
▶ 온라인 성장세는 둔화
핸드셋 - 3월 시장 동향 및 이슈 점검
▶ 중국 침체 심화, 미국 판매량 반등
▶ 삼성전자, 갤럭시 S22 출시 효과로 1분기 1위 탈환
화학 - 4/29(금) 실적발표: SK이노베이션, 효성, 효성티앤씨, 송원산업
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