[2022.04.18] 국내외 경제 증시 이슈 - 중국, 인플레, 금리, 물가, 코스피, 코스닥

[주요 신문사 경제 토픽]

★ 상하이 부품이 안온다 '퍼펙트 스톰' 공포 – 조선일보
★ 남들 돈줄 죄는데 ... 중국, 코로나 충격에 100조 돈줄 푼다 – 중앙일보
★ 美국무 “우크라 전쟁 연말까지 갈 수도” – 조선일보
★ OECD 물가상승률 걸프전 이후 최고 – 매일경제
★ 활짝 핀 서울 8대 상권 ... '보복 소비' 폭발 - 한국경제
★ 불황 먹고사는 '부실채권 시장' 들썩 – 중앙일보
★ 재택 이어 주4일제 ... 기업 근무혁신 바람 – 이데일리
★ 일상회복 돌입한 기업들 ... 재택·출근 사이 최적 근무형태 찾기 분주 – 이데일리
★ 5년새 41% 폭등 ... 韓 최저시급 도쿄 추월 – 매일경제
★ 국내 기업들, 새정부 '근로시간 유연화' 기대·관심 높아 – 뉴시스
★ “착한 경영으로 지속성장” ... 이젠 CEO가 ESG 이끈다 – 매일경제
★ 반도체 PR 재고량, 3개월치 마지노선 무너졌다 – 전자신문
★ 300조원 육박한 퇴직연금 ... 수익률은 2% 불과 – 동아일보
★ 젊은층, 자산형성 보험상품 외면 – 파이낸셜뉴스

연어 사시미

[국내 산업 리포트 요약]

건강관리장비와 용품 - 2분기 성장 둔화 피하기. 선진국 비중이 높은 기업 주목
▶ 치과: 임플란트 중국 1분기 최대치 달성, 2분기 둔화 가능성은 리스크
▶ 에스테틱: 선진국 견조, 중국 약세 분위기 유지
▶ 톡신: 미국은 견조, 중국은 화이트 마켓을 바라볼 때


디스플레이패널 - 대만 소재 기업 3월 매출 호조
▶ 패널 : Japan Display 주가 급등세 지속
▶ 소재 및 장비 : OLED 서플라이 체인 재고 바닥 시그널


무선통신서비스
▶ MSCI 반기리뷰로 인한 영향 중립적.
▶ KT의 5월 MSCI 편입 가능성 희박.
▶ SKT 외인 지분율 지속 상승시 8월 MSCI 편출 가능성


반도체와 반도체장비 - 보이는 것과 느껴지는 것
▶ What’s New: DRAM 현물가 하락세 7주간 지속
▶ 길어지는 중국 봉쇄
▶ 반도체 가격 하락 압력


석유와 가스 - 글로벌 Gas Shortage와 정유/석유화학 산업
▶ 유가(↑): WTI 106.9$/bbl(선/ +9$/bbl, +9%), Dubai 105.9$/bbl(현/ +7.7$/bbl, +7.9%). 사우디 5월 OSP(Arab Light) 9.35$/bbl(MoM +4.4$)
▶ 정제마진(↑): 평균 복합정제마진 22.1$/bbl(+1.3$/bbl). 유 마진 36$까지 재차 상승. 휘발유 마진 또한 20$ 상회
▶ 미국 정유사 가동률 90.0%(WoW -2.5%p) 기록. 중국 Teapot/국영 가동률 각각 51.8%(WoW +2.4%p)/78.1%(WoW 보합)


손해보험 - 여전히 자보 개선이 실적 견인
▶ 1Q22 양호한 실적 시현 예상
▶ 자보손해율이 여전히 실적의 가장 큰 변수였음
▶ IFRS17 적용 후 보고기준 이익 증가의 방향성은 확실하지만, 금리 상승의 영향을 종합적으로 봐야 한다
▶ 카카오손해보험 보험업 허가 결정
▶ 보험업 진출의 목적은 데이터 확보 차원으로 추정
▶ 일반보험만으로 성장성은 제한적, 자동차보험·장기보험 시장 진출 예상
▶ Per-Mile 자동차 보험으로 출시할 개연성 높아보임
▶ 단기적으로 기존 보험사 영향 제한적, 중장기 관점으로 접근 필요


식품 - 1Q22 수출입실적 점검: 라면, 라이신류 호조
▶ 1분기 주요 식료품 수출입 실적 Review
▶ 1분기 라면, 사료용 아미노산 업체 실적 호조 전망


은행 - 2월 연체율: 표면 연체율 안정흐름 지속
▶ 1~2월 연체율 추가 하향
▶ 향후 대손부담 상승 가능성
▶ 전주 은행주는 0.8 % 상승 해 KOSPI 하락 률 0.2 % 대비 1%p 초과상승
▶ 전주 특징주는 KB금융과 JB금융. 주가가 각각 2.1%와 2.3% 상승해 상승 폭이 가장 컸음
▶ 4월 한은 금통위에서 기준금리를 1.50%로 25bp 인상


전자장비와 기기 - 단기 리스크의 장기화 가능성
▶ Car : 중국 락다운 리스크 지속
▶ Cell : 중국 Envision, 북미 진출 공식화
▶ Material/Equipment : 포스코케미칼 전방위 투자 확대"
▶ 미국과 중국은 재생E와 수소확대를 동시에 추진


조선 - 조선업종 주간 Summary
▶ 아시아 소재 주요 컨테이너 선사들이 컨테이너선 추가 발주를 위해 조선소와 협의 중.
▶ 캐나다 연방정부가 Equinor가 개발 추진 중인 Bay du Nord 프로젝트 추진을 승인.
▶ 케이조선이 Seaspan사로부터 8,000TEU급 컨테이너선을 총 9.6억불 규모로 수주.


철강 - 전세계철강협회(WSA)의 글로벌 철강 수요 전망 변경
▶ 국내 철강가격: 열연 중심의 타이트한 판재류 공급 불구, 수요가들의 관망 기조로 가격 횡보 지속. 봉형강가격도 강보합에 그쳐
▶ 중국 철강 유통가격: 코로나 확산에 따른 제조업 경기 침체 우려로 약보합 기록
▶ 산업용 금속가격: 금속별로 가격 차별화, 아연은 현물 공급에 대한 우려 확대와 LME 창고 재고 회수 주문 급증하며 가장 두드러진 상승세
▶ 철강: 코로나 확산우려에도 경기부양 기대감이 낙폭 제한


핸드셋 - 예상보다 양호한 패키지기판 업황
▶ 리뷰 및 업데이트: 2주 연속 LG그룹이 지수 상회
▶ 전망 및 전략: LG그룹주와 패키지기판 지속 추천
▶ 일정 및 예정: 4월 한국 잠정 수출액(20일), 중국 3월 스마트폰 출하량


화학 - 글로벌 Gas Shortage와 정유/석유화학 산업
▶ 납사(↑): 935$/톤. WoW +3.1% 1주 상승 / US 프로판(↑): 717.9$/톤. WoW +6.8%. 1주 상승. 사우디 4월 CP 940$/톤(MoM +5.0%)
▶ 에틸렌(↓)/프로필렌(↓)/벤젠(↓)/SM(↓): 에틸렌(-40$, -2.9%) 프로필렌(-20$, -1.7%), 벤젠(-1.7$, -0.1%), SM(-10$, -0.7%)
▶ 합성수지(↗): HDPE(+10$, +0.8%), LDPE(+10$, +0.6%), LLDPE(보합), PP(+20$, +1.7%), PVC(보합), ABS(보합), PS(-10$, -0.6%)


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