[주요 신문사 경제 토픽]
★ 2년 1 개월만 거리두기 전면해제 ... 다음주부터 인원 · 시간 제한없다 – 연합뉴스
★ 韓銀, 금리 0.25%P 인상 ... 총재 공석 속 물가 급했다 – 동아일보
★ 美의 6 번 금리인상에 보조 맞추려면 ... 올해 최소 4 번은 더 올려야 – 조선일보
★ IMF 총재 우크라전쟁, 위기 중 위기 ... 143 국 성장률 하향 조정 – 연합뉴스
★ 코로나보다 연료 · 식품비 더 걱정 ... 전세계 워세션 비상 – 중앙일보
★ 내년 내국인 5000 만명 선 붕괴 – 조선일보
★ 고용부 장관에 한국노총 출신 이정식 – 한국경제
★ “삼성 인텔 보고있나” ... 파운드리 1 위 TSMC, 매출 20 조 돌파했다 – 매일경제
★ TSMC 쫓기 바쁜데 인텔까지 ... 고민 커지는 삼성 파운드리 – 파이낸셜뉴스
★ 기수문화가 뭔가요? ... 공채 폐지하는 대기업들 – 한국경제
★ 포스코, 영업익 2 兆 깜짝 실적 – 한국경제
★ 로봇이 직원 자리 찾아가 도시락 배달 ... AI 가 회의록 자동 정리 – 조선일보
★ 머스크, 트위터 인수 승부수 53 조원에 모든 지분 사겠다 – 중앙일보
[국내 산업 리포트 요약]
건강관리장비와 용품 - 비수기를 이겨낸 미용 의료기기 수출
▶ 미용의료기기: 1Q22 금천구(2,965만달러), 고양시(3,817만달러) 수출데이터 최성수기인 4분기보다 QoQ 성장 달성
▶ 보툴리눔 톡신: 1Q22 화성시 수출금액 1,877만달러(YoY +171.6%) 달성했으며 미국/캐나다향 수출도 1,747만달러(YoY +203.8%) 기록하여 북미 시장 위주의 견조한 성장세 보이고 있음
▶ 임플란트: 주요 수출지역인 강서구, 수원시, 해운대구 양호한 실적 성장. 러시아향 수출이 4월달에도 기록되고 있음
무선통신서비스 - 주간 통신 이슈 KT 아직 팔 때 아니다. 장비주는 저점 매수
▶ 1분기 국내 통신사 10년 내 가장 좋은 실적 달성 전망, 특히 KT 본사 4천억원, 연결 5천억원 이상 영업이익 달성 예상되어 관심 높일 시점
▶ 이번 주 통신업종 수익률은 KOSPI 대비 2.8% 상회. KOSPI 대비 SKT 6.9 상회, KT 2.4%p 하회, LGU+ 2.5%p 상회
반도체와 반도체장비 - TSMC와 삼성Foundry 격차 확대
▶ TSMC, 1Q22 가이던스 상회하는 실적 기록
▶ 1Q22 매출액 $17.6bn(+11.6% QoQ, +36.0% YoY), 영업이익 $8.0bn(+22.1% QoQ, +49.4% YoY), OPM 45.6% 기록. 사측 가이던스(매출액 $16.6~17.2bn, OPM 42%~44%)를 상회하는 실적
▶ Wafer 출하는 378만장(+1.4% QoQ), ASP는 약 +10% 상승. 전분기 대비 5nm 매출은 소폭 감소했으나, Foundry shortage로 Mature 공정 가격 인상 효과 반영
▶ 주요 Platform별로는 HPC와 Automotive향 매출 급증. HPC 매출은 2018년 이후 처음으로 스마트폰을 상회. Apple 등 주요 스마트폰 업체 비수기 영향과 AMD와 NVIDIA 7nm 제품 출하 호조 수혜전방 수요 불확실성 우려 상존하나, TSMC 실적 영향은 제한적
▶ 2Q22E 가이던스는 매출액 $17.6~$18.2bn, OPM은 45~47% 제시(vs 컨센서스 매출액 $18bn, 영업이익률 44.1%)
▶ 전방 수요 우려에도 2022E 매출액 20% 성장 가이던스 유지. HPC 중심 실적 성장 전망. 주요 고객사 AMD의 CPU M/S가 상승하는 가운데, NVIDIA와 Intel 신규 수주도 늘어났기 때문. 참고로 NVIDIA 8nm 제품은 삼성Foundry였으나, 5nm 제품은 TSMC 단독 수주. Intel도 GPU 등 일부 제품 TSMC 외주 양산 예정TSMC 독주, 삼성전자와 Intel 2위 경쟁 심화 전망
▶ TSMC와 삼성Foundry 사이 기술과 CAPEX 격차는 더욱 확대되는 모습. 오히려 삼성Foundry 2위 지위 역시 위태로운 상황
▶ CAPEX의 경우, TSMC는 2020년 $17bn→2022년 $40bn vs Intel CAPEX는 2020년 $14bn→$26bn vs 삼성전자 2020년 $10bn→2022년 $10~13bn
▶ 삼성Foundry 중장기 전략 변화가 필요한 시점. Highend 시장의 경우, TSMC와 기술 및 Capa 격차가 더욱 벌어졌고 Intel 진입으로 위협받는 상황. Mature 시장의 경우 삼성Foundry 투자는 부재한 가운데 중화권 업체 증설 본격화
복합유틸리티
▶ 한전, 현대엘리베이터와 ＇제 3자간 전력거래계약＇ 최초 체결
▶ 한전 북당진 고덕 HVDC ＇2년째 애물단지＇
▶ 제주 태양광 출력제한 손실보상 요구 커져
에너지장비 및 서비스 - 캘리포니아 클린카 의무비율 대폭 상향 K-배터리 수혜
▶ 캘리포니아, 클린카 판매비중2026년 35%, 2035년 100% 의무화
▶ 미국 전기차 시장 고속성장의 강력한 기반 확보
▶ 미국 선점한 K-배터리 관련 업체들 수혜
은행 - 우월한 펀더멘털 재확인
▶ 기대보다 양호한 대출 증가와 NIN 관리가 동반된 수익성 개선
▶ 은행 순이익은 4.15조원, 2Q도 +5% YoY 이상 증익
▶ 섹터 밸류에이션 우상향 예상 / 은행간 밸류갭 축소 트레이딩 전략 유효
▶ JPMorgan, 비이자이익 부진 및 비용증가로 실적 부진
▶ 국내 은행주 실적은 미국 은행주와 차별화될 것
전자장비와 기기 - 삼성전자 재활용 소재 활용 정책, 생산에서 수리까지
▶ ESG 행복 경제연구소에서 2021년을 대상 기간으로 평가한 국내 ESG 전기전자 부문에서 삼성전자가 85.8점(A+)으로 최우수 기업에 선정
▶ 올해 하반기부터 미국에서 자가수리 프로그램 도입 예정
▶ 삼성전자는 미국에 이어 한국에도 자가수리 프로그램을 적용하는 방안을 검토
▶ 이미 생산 단에서는 친환경 정책에 적극 반영
증권
▶ 1Q22F 커버리지 합산 지배주주 순이익 9,458억원 전망
▶ 2022년 커버리지 합산 지배주주 순이익 3.9조원 전망
▶ 부진한 매크로 환경 하 보수적 접근 권고
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