[주요 신문사 경제 토픽]
★ '통합·경제 총리' 한덕수 지명 – 중앙일보
★ 윤정부, 장관 지명자가 차관 추천 책임장관제로 간다 – 중앙일보
★ 과기 현택환, 외교 조태용, 산업 이창양 급부상 – 조선일보
★ 가계 기업 빚 4500 조 부실폭탄 부메랑 온다 – 동아일보
★ 전 세계 돈줄 마른다 기업들 1 분기 자금조달 30% 급감 – 중앙일보
★ 500대 기업 작년 매출 첫 3000 조 돌파 – 한국일보
★ 100대 기업, 영업이익 2 배 늘었지만 고용은 제자리 – 조선일보
★ 고용 없는 성장 ... 100 대 기업 47 곳은 직원 줄어 – 조선일보
★ 외국인 석달간 7 조원 팔아치워 ... 올해 코스피 3000 선 회복 어렵다” – 중앙일보
★ 美, 공장 늘렸는데 일할 사람 없어 ... 대놓고 韓 EUV 인재 빼가기 – 서울경제
★ 요즘 기업들, 로봇 얘기만 한다 – 조선일보
★ 최저임금 차등적용 힘실어준 尹 ... 노사 최악의 충돌 예고 – 파이낸셜뉴스
★ MZ 세대 64% “비싸도 ESG 실천 기업 제품 구매” – 동아일보
★ “코로나 사태 속 소비 위축에도 보험료 지출은 늘어” – 연합뉴스
★ 보험업계도 금소법 안착 ... 작년 불완전판매 줄었다 – 파이낸셜뉴스
★ 주식형 ETF 판이 뒤집혔다 ... 미래에셋, 20 년만에 삼성 추월 – 한국경제
[국내 산업 리포트 요약]
IT서비스 - 4월, 포트폴리오 변화 및 밸류에이션 재평가 기업에 주목
▶ 4월, IT 기업은 2022년 1분기 실적 발표에 진입
▶ 2022년 상반기 IT 완제품에서 주요 원재료의 가격 상승 및 물류비용 증가 등 완성품(세트) 업체의 원가부담은 가중될 전망
기계 - 유가 급변동, 원자재가 부담으로 산업재 주가는 정체
▶ 증시: 지난주 국내 증시는 KOSPI +0.4%, KOSDAQ +0.6% 반등
▶ 조선: 한 주 동안 조선주 주가는 -1.6% 하락
▶ 기계: 기계주는 -4.6% 하락
디스플레이패널 - Japan Display, XR 기대감으로 급등
▶ 패널 : JDI, VR 시장 진출 기대감으로 급등
▶ 소재 및 장비 : 필름 기업 강세
무선통신서비스 - KT, 지주형 회사로 전환 모색
반도체와 반도체 장비 - 벨기에 지역 냉각수 생산 중단의 시사점
▶ 3월 31일, 언론 보도에 따르면 반도체 냉각수의 일종인 쿨런트를 공급하는 3M의 벨기에 공장이 환경 규제 영향으로 가동 중단
▶ 반도체 냉각수는 식각(etching) 공정에서 주로 사용되고 있음
▶ 이와 같은 조치가 한국 반도체 제조사에 끼치는 영향은 단기적으로 제한적
방송과 엔터테인먼트 - 2022 엔터 르네상스의 시작
▶ 리오프닝 관점에서의 엔터주
▶ 홀더로서의 엔터주 Re rating 가능성
복합기업 - [Y노믹스] 규제완화 및 리오프닝 TOP 10
▶ 코로나19 위기 극복 대책들과 맞물리면서 경제 활성화 측면에서 리오프닝 효과 본격
식품 - 라면, 분유 수출 금액 동월 최고치 경신
▶ 라면: 쉼 없는 성장 추세 지속
▶ 담배: 3월은 부진에도 1분기 합산 성장 전환
▶ 조제분유: 중국 수출 회복
에너지 장비 및 서비스 - LNG Update
▶ 지난 주 아시아 LNG 5월물 스팟 가격은 전주와 동일한 $35.00/mmbtu를 기록
▶ 루블화로 지불하지 않으면 유럽에 대한 공급을 차단하겠다는 러시아의 위협으로 가격 상승 위험 상존하는 가운데 LNG 현물 가격 유지
▶ 아시아 바이어들이 시장 구매를 기피하면서 수요가 약세 유지하지만 일본 유틸리티는 3/16 지진 이후 공급 보충하기 위해 구매 지속 중
은행 - 1Q22 기대와 현실과의 괴리
▶ 대출 규제 완화해도 영향은 크지 않을 것
▶ 이익 사이클보다 앞서는 은행 주가 사이클
▶ 장단기금리차 역전. 그럼에도 은행주는 상대적으로 더 편안한 섹터
▶ 전주 은행주는 0.8 % 상승해 KOSPI 상승률 0.4 % 대비 소폭 초과상승
▶ 전주 특징주는 신한지주 전전주 5.0% 상승에 이어 전주에도 3.4% 상승하면서 은행주 중 주가 상승 폭이 가장 컸음
▶ 주택시장 침체 지속, 장기화에 따른 부작용 심화 중
▶ 새 정부 정책 성공의 변수는 금리인상 부작용 완화 여부
자동차 - 3월 미국 신차 판매: 신차 재고 부족과 소비 심리 악화로 부진
▶ 2022 년 3월 미국 SAAR 1, 333 만대 기록
▶ 현대차 3월 판매 전년비 18 % 감소
▶ 기아 3월 판매 전년비 11 % 감소 / 해외판매는 2020년 10월 이후 최대치 달성
▶ 판매 감소를 상회하는 가격 상승 효과
▶ 아이오닉5, EV6등 전기차전용플랫폼(E-GMP) 차종 소매판매 본격화
▶ 3월 글로벌 도매 판매, 현대차 -17.0%, 기아 -0.9% (YoY). 미국 소매판매 감소는 당분간 계속
▶ 3월 현대차 내수: 판매대수 전년동기대비 급감하고 모델 믹스도 1년 전 대비 소폭 악화
▶ 3월 기아 내수: 판매대수 전년동기대비 감소. 모델 믹스는 1년 전 대비 크게 악화
전자장비와 기기 - 4월, 포트폴리오 변화 및 밸류에이션 재평가 기업에 주목
▶ 1분기 실적 호조 + 시장 변화 수혜 +고부가 중심으로 포트폴리오 전환에 주목
▶ Car : 미국 연비 규제 강화
▶ Cell : CATL 해외 투자 확대
▶ Material/Equipment : 테슬라 및 중국 체인 강세 지속
▶ 반도체/Display 산업 전망: 개와 늑대의 시간
▶ 장비/소재 산업 전망: 그동안 소외되었던 국내 장비 및 소재 업종 재평가 기대
제약
▶ 3월 국내 제약/바이오 Review: 가격 조정에 따른 저점 매수세 확인
▶ 22 년 4월 제약 바이오 Preview: 실적과 R&D 성과로 좌우될 섹터 센티먼트
▶ 글로벌 제약 바이오 R&D 업데이트 : 꾸준히 알츠하이머 연구를 이어나가는 Abbvie, Novartis 의 Pluvicto 허가승인
조선 - 에너지 가격 강세와 황산화물 저감장치(스크러버) 수요
▶ 저유황유 스프레드 축소와 스크러버 수요
▶ 현대중공업이 MSC로부터 7,770TEU급 컨테이너선 6척을 수주.
▶ 대우조선해양이 QatarEnergy로부터 5척의 LNG선을 1차 수주.
▶ 현대베트남조선이 Metro Management사로부터 LR2급 정유운반선 최대 3척 수주
철강 - 4월 중국 철강가격 본격 상승 전망
▶ 국내 철강가격: 성수기 돌입과 제강사들의 4월 4월 판가 인상 및 수입재 가격 상승으로 판재류 유통가격 4주 연속 큰 폭 상승
▶ 중국 철강 유통가격: 코로나 확산에 따른 봉쇄 조치에도 불구, 철강 생산 차질, 원재료 가격 강세와 경기부양책 효력 기대감으로 강세 지속
▶ 산업용 금속가격: 지정학적 리스크 지속과 유럽의 에너지가격 급등 및 중국의 경기 회복 기대감으로 니켈 제외 전반적으로 상승"
▶ 철강: 코로나 우려에도 중국 철강가격 완만한 상승 지속
▶ 비철/귀금속: 러-우 협상 기대감에 품목별 차별화
▶ Global Peer 주가: 중국 코로나 봉쇄에 전반적 약세
판매업체 - 유통/화장품 한 주 따라잡기
▶ 백화점 업계 , 올해 리뉴얼 경쟁…수천억원씩 투입 연합뉴스 2022.4.3)
▶ 현대백화점 , 카카오페이 결제 서비스 도입 이데일리 2022.4.3)
▶ 보따리상 다이궁 에 발목잡힌 면세점 ... 1 조대 수수료 한숨만 한국일보 2022.4.1)
항공사 - 1Q22 Preview: 바야흐로, 봄!
▶ 1분기에도 화물은 강세, 여객은 부진
▶ FSC를 시작으로 국제선 여객 회복 기대
▶ 커버리지 3개사 모두 목표주가 상향 조정
해운사 - 상하이 봉쇄 장기화에 따른 물동량 위축 우려
▶ 종합: BDI 지수는 전주대비 7.4% 하락
▶ BDI 지수는 2,357p로 전주대비 7.4% 하락
▶ VLCC Spot 평균 Earnings는 -2,738달러로 적자폭을 크게 축소
핸드셋 - 2분기 우려되지만, 1분기 실적 확인이 먼저
▶ 리뷰 및 업데이트: 전기전자 다시 약세. 아웃퍼폼 종목들 중심 하락.
▶ 전망 및 전략: 2분기 수요 우려 → 1분기 실적 발표가 더욱 중요해짐
▶ 일정 및 예정: LG전자, 삼성전자 1Q22 잠정실적
화학 - 사우디 OSP 상향 vs. 중국 석유제품 수출 중단 가능성
▶ 석유화학(Overweight): 유가/납사/프로판 하락으로 마진은 최악을 통과
▶ 정유(Overweight): 유가 하락에도 불구하고 정제마진 강세는 지속
▶ Weekly Issue: 사우디 OSP 상향 vs. 중국 석유제품 수출 중단 가능성
'잡다한 투자 > 경제 이슈' 카테고리의 다른 글
| [2022.04.06] 국내외 경제 증시 이슈 - 물가상승, 인플레이션, 부채, 상하이, 중국코로나, 반도체, 쌍방울 (1) | 2022.04.06 |
|---|---|
| [2022.04.05] 국내외 경제 증시 이슈 - 탄소, 코로나, 러시아, 긴축, 금리인상, 매파적, 저금리일본 (0) | 2022.04.05 |
| [2022.04.01] 국내외 경제 증시 이슈 - 인플레, 비축유, 유가, 환율, 엔데믹, 반도체 (0) | 2022.04.01 |
| [2022.03.31] 국내외 경제 증시 이슈 - 일본, 환율, 엔저, 금리, 탈석유(feat. 울릉도 정애분식 따개비 칼국수) (0) | 2022.03.31 |
| [2022.03.30] 국내외 경제 증시 이슈 - 한전적자, 전기료, 일본, 환율, 휴전, 우크라, 주담대, 러시아 (0) | 2022.03.30 |
댓글