[주요 신문사 경제 토픽]
★ 대통령 집무실 , 광화문 대신 용산 간다 – 조선일보
★ 국방부는 합참 건물로 , 합참은 수방사로 연쇄이동 – 조선일보
★ ' 우크라 쇼크 ' 유럽이 美보다 두 배 더 크다 – 한국경제
★ 신흥국 고속성장은 옛말 ... 세계경제 점점 일본화 조짐 – 이데일리
★ 美 · 英 스텔스 오미크론 폭증 ... 한국도 비상 – 조선일보
★ 오늘부터 해외여행 자가격리 면제 ... 국제선 하늘길도 속속 복구 – 중앙일보
★ 반도체 가스 네온 ' 1 년새 6 배나 폭등 – 서울경제
★ 현지업체 연락 뚝 ' ... 美中서 웃돈 주고 가스 조달 – 서울경제
★ 러시아가 쏜 미사일 , 우리집 밥상 때린다 – 조선일보
★ LG전자도 러시아행 선적 전면 중단 ” ... 물류 타격 가중 – 한국일보
★ “잘못했습니다 ” 성난 개미들 앞에 고개 숙인 CEO 들 – 조선일보
★ 90 년대생 주주들이 온다 – 매일경제
★ 부동산 시장 다시 온기 도나 ... 재건축부터 서서히 활기띨 듯 – 매일경제
★ 새정부 연금개혁 공약 ... 보험업계 , 민영보험 역할확대 대비해야 – 연합뉴스
★ '200 만명 틈새시장 ' 외국인 대출 뛰어드는 은행들 – 동아일보
★ 손보 상위 6 개사 , 지난해 자동차보험 4464 억원 흑자 – 한국보험신문
[국내 산업 리포트 요약]
기계 - 유가 급변동으로 숨고르기
▶ 증시: 지난주 국내 증시는 KOSPI +1.7%, KOSDAQ +3.5% 반등
▶ 조선: 한 주 동안 조선주 주가는 -4.7% 급락
▶ 기계: 기계주는 -1.0% 하락
디스플레이패널 - 유기재료 기업 강한 반등
▶ 패널 : LCD 수급 개선 및 OLED TV 시장 확대 기대감
▶ 소재 및 장비 : OLED 생태계 확장 뚜렷
▶ 삼성디스플레이의 QD-OLED 패널 탑재한 TV 판매 시작 출하량 50만대 이상 전망
▶ 장비주와 소재주 다 같이 간다
반도체와 반도체 장비 - 미국과 중국의 통화 정책 강도가 관건
▶ 반도체 주가는 업황을 선행하는 것이 아니고, 업황을 선행하는 경기 선행 지표와 동행
▶ 일본 후쿠시마현 지진으로 반도체의 Q↓, P↑
▶ Renesas(ルネサス, 6723.JP), 지진 영향으로 차량용 반도체의 Q↓, P↑
▶ 마이크론(Micron) 2Q22 프리뷰: 반도체 부족이 제품가격 방어
▶ DRAM 현물가격 하락과 2Q22 고정가격 전망
부동산 - 대선 이후를 대비하는 부동산 시장
▶ 전국 아파트 매매 및 전세가격 안정화 국면 위치
▶ 매매 대비 전세시장의 지역별 차별화 현상 표출
▶ 매매 눈치보기 vs. 전세 타이트한 수급 지역발 가격 상승폭 확대
▶ 매수우위지수, 바닥 다지기 성공. 5개 지역 제외 모두 반등
손해보험 - With Corona, With 손해보험
▶ Re-opening, 변수는 변이 바이러스
▶ 사업비 부담은 생각보다 양호
▶ 자동차 보험 요율 인하 사이클의 초입
에너지장비 및 서비스 - 러시아발 전쟁 여파, 해상풍력 확대 붐
▶ 러시아가 촉발한 에너지 안보 위기, 해상 풍력 설치 확대가 대안으로
▶ 대한민국 해상풍력 시장도 올 해부터 발주, 수주 시작 운송인프라 - 운송 Weekly
▶ 지난주 당사 유니버스 운송업종의 시가총액은 전주대비 +3%를 기록, KOSPI 주간수익률 1.7%를 상회, KOSDAQ 주간수익률 +3.5%를 하회
▶ 지난 한 주간 운송업종에 대한 수급은 기관 563억원 순매수, 외국인 528억원 순매수, 연기금 353억원 순매수
은행 - 대출 총량규제 완화 관련
▶ 은행권 총량규제 완화조짐과 규제기조 변화 가능성
▶ 은행권 가계대출 성장재개 예상되나 가산금리 축소는 불가피
▶ 우크라이나 사태 등으로 금융시장의 불안이 커지면서 수시입출식예금(MMDA)으로 자금이 몰리고 있음
▶ 금감원은 금융회사 예대금리차 산정과 관련해 제도적 개선안을 마련한뒤 은행 의견을 취합
자동차 - 완성차의 중고차 시장 진출은 긍정적
▶ 현대차/기아의 중고차 시장 진출이 가능
▶ 2024년 현대차/기아 합산 거래대수 21만대, 매출액 4.8조원 예상
▶ EPS 상승+신차/브랜드 상승+계열사 시너지 등 긍정적
▶ 한국 완성차: 현대차 +26%, 기아 +25%
▶ 유럽 시장: -5%, 현대차/기아 양호 vs. 스텔란티스/VW 부진
▶ 부진한 유럽 시장 vs. 호조를 보이는 한국 완성차
전자장비와 기기 - 2차전지 업체들에게 드리운 3가지 리스크는 정점을 지났다
▶ 전기차 원가 상승, 유럽 전기차 생산 차질
▶ 중국 코로나 19 우려는 피크아웃
▶ Car : 전기차 기업 주가 급등
▶ Cell : 셀 메이커 주가 혼조
▶ Material/Equipment : 니켈 가격 하락하며 양극재 기업 반등
조선 - 조선업종 주간 Summary
▶ 현대미포조선이 그리스 Capital Maritime사로부터 2,800TEU급 컨테이너선 4척 수주
▶ 삼성중공업이 CMA CGM사로부터 4억 9,200만불 규모의 7,400TEU급 컨테이너선 4척을 수주
▶ 조선소 향후 4년간 LNG선 인도슬롯이 거의 채워져 2026년 LNG선 인도공간 확보 어려운 상황
▶ 신조선가 지수는 전주대비 0.29포인트 상승하여 156.06 기록, 컨테이너선 발주 활발
▶ 중고선가 지수는 지난 주 대비 0.07포인트 상승한 207.66 기록
▶ BDI 전주대비 4.1% 하락했으나, 금요일에 반등 종료, SCFI 9회 연속 하락, 가스선 운임 상승
▶ 저유황유와 고유황유 가격차 전주대비 90달러 이상 축소, 그래도 큰 차이
철강 - 국내외 철강사 가격인상 본격화
▶ 철강: 국내외 철강사 가격인상 본격화
▶ 비철/귀금속: 니켈 거래재개후 급락, 귀금속 약세
▶ Global Peer 주가: 지역별 혼조
▶ 국내 철강가격: 성수기 돌입과 더불어 낮은 수준의 재고와 수입재 가격 상승으로 판재류 유통가격 2주 연속 큰 폭 상승
▶ 중국 철강 유통가격: 경제지표 호조와 대규모 경기부양책 발표 불구, 오미크론 변이 확산에 따른 봉쇄조치 강화로 유통가격 약보합 기록
▶ 산업용 금속가격: 중국 경기 회복 기대감으로 주요 금속가격 강보합, 니켈가격은 금주 거래 재개 후 큰 폭 하락
판매업체 - 식품 온라인 업체들의 2021년 실적 비교
▶ 2021년 식품 온라인 실적 3가지 함의
▶ 예상보다 좋은 중국 소비, 3월 관건
핸드셋 - 혼전 양상이지만, 몇몇 대외변수는 최악 통과
▶ 리뷰 및 업데이트: 지수 반등과 전기전자 업종 아웃퍼폼
▶ 전망 및 전략: LG이노텍과 패키지기판
▶ 일정 및 예정: 중국 2월 스마트폰 출하량, 한국 3월 수출액 잠정치(20일)
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