[주요 신문사 경제 토픽]
★ 유가 6% 급락 ... 'R 의 공포 ' 수면 위로 ★ 조선일보
★ 글로벌 교역 · 소비 · 유가 다 꺾여 ... 경기침체 3 대 빨간불 켜졌다 ★ 조선일보
★ “美 올해 내년 마이너스성장 ” 한국 기업들 비상경영 준비 ★ 동아일보
★ 원자재값 오르고 환율 불안 ... “10 조 투자계획 , 부담 1 조 늘어날 판 ★ 동아일보
★ 지값닫는 美 ... 소비심리 42 년만에 최저 ★ 머니투데이
★ 중국 중저가 반도체의 역습 .. 27 년 만에 첫 대중 무역 적자 ★ 중앙일보
★ 일본 저금리 마이웨이 ' ... 중국도 위안화 약세 유도하나 ★ 중앙일보
★ 유류세 인하 30→37% 로 늘린다 ... 대중교통 소득공제 40→80% 로 ★ 중앙일보
★ 추경호 전기 · 가스료 인상 최소화 ” ... 내달 인상은 불가피 ★ 중앙일보
★ 푸틴 리스크 ... 글로벌 금융社 순이익 37% 날아갔다 ★ 한국경제
★ 한국, 최저임금만 극일 ' 日 최고 도쿄 추월 눈앞 ★ 한국경제
★ 경제력 격차 여전한데 ... 日 지자체 44 곳보다 최저임금 더 받는 韓 ★ 한국경제
★ 국내 1 위라더니 ... 카카오모빌리티 매각설 왜 나오나 ★ 중앙일보
★ “기록적 궤멸 ” ... 비트코인 이더리움 , 고점대비 최대 80% 폭락 ★ 동아일보
★ 백내장 , 입원치료로 모두 인정 안돼 ★ 조선일보
★ 소비자 · 보험사 백내장 보험금 분쟁 ' 속출할 듯 ★ 조선일보
★ 살림 팍팍해진 가계 , 보험 안든다 ... 생보사 1 분기 신계약 11% 감소 ★ 파이낸셜뉴스
★ 위기의 증권사 ... 1 분기 이어 2 분기 순익도 40% 급감 전망 ★ 아주경제
[국내 산업 리포트 요약]
디스플레이패널 - 5월 대만 PC 업체 매출 전월 대비 증가
▶ Set : 미국 전자제품 소매 판매 3개월 연속 YoY 감소
▶ Panel : 대만 패널 메이커 5월 매출 부진
▶ Material : 5월 유기재료 수출 부진
무선통신서비스 - SK텔레콤 기대배당수익률 6.6%로 통신 3사 가운데 Top
반도체와 반도체장비 - 점차 짙어지는 리세션이라는 암운(暗雲)
▶ What’s New: DRAM 현물가 하락세 지속, 고정가격 보합세
▶ 중국 봉쇄 완화로 노트북 출하량 반짝 증가
▶ 중국 618, 소비 회복 기미
복합기업 - 탈세계화, 에너지안보로 패러다임 전환
▶ 에너지 전환기의 탈세계화로 에너지안보 부각
▶ REPowerEU 계획 발표로 EU 에너지 안보를 위한 첫걸음을 내딛다
▶ 신재생에너지 보급 확대 관련 유망주
석유와 가스 - 미국 석유제품 수출제한과 유럽 가스, 그리고 정제마진
▶ 석유화학(Overweight): 매크로 리스크로 수요 불확실성 지속
▶ 정유(Overweight): 정제마진 사상 최대치 재차 경신. 등/경유가 주도
손해보험 - 하반기 전망: 좋은 회사는 좋아진다
▶ 가장 중요한 관전 포인트는 IFRS17 도입 영향
에너지장비 및 서비스 - LNG Update
▶ 지난 주 아시아 LNG 8월물 스팟 가격은 전주 대비 1300cents/mmbtu 상승한 $36.50/mmbtu를 기록
▶ 미국 수출 공장 장기 폐쇄로 일본과 한국 바이어 수요 폭증하고 추가 긴축 기조 형성하며 아시아 LNG 현물 가격 상승
▶ 미국 수출 공장 Freeport LNG는 지난주 텍사스 공장 화재로 9월까지 가동 전면 중단 및 연말까지 부분적 가동 재개 발표
운송인프라 - 주인공보다 증요해진 빌런
▶ 인플레이션 주범인 운송업종은 다른 경기민감주와 차별화
▶ 해운 물동량 둔화의 근본 원인은 공급이 부족하기 때문
▶ 항공권 가격이 비싸도 결국 해외여행 갈 사람들은 간다
은행 - 경기침체 우려 급부상. 센티멘트 개선에는 다소간의 시간 필요
▶ 전주 은행주는 5.9% 급락해 KOSPI 하락률 6.0%와 비슷한 하락률 기록
▶ 전주 뚜렷한 특징주 없음. 우리금융과 하나금융의 주가 하락 폭이 소폭 더 컸고, 주가 상승률 저조했던 기업은행이 방어적 매력으로 하락 폭이 다소 적었던 것이 특징이라면 특징
자동차 - 유럽 자동차 5월: 현대차/기아 +10%
▶ 한국 완성차: 현대차 +10%, 기아 +10%
▶ 유럽 시장: -12%, 한국/일본 업체 양호 vs. 폭스바겐 부진
▶ 시장은 11개월 연속 감소, 현대차/기아의 점유율 상승 지속
전자장비와 기기 - 다시 높아진 가격 매력도
▶ Car : 중국 완성차 OEM 주가 큰 폭 상승
▶ Cell : CATL 주가 강세 지속
▶ Material/Equipment : 중국 소재 업체 주가 상승세 지속
조선 - 조선업종 주간 Summary
▶ 신조선가 Index 161, 전주 대비 1pt 상승 - VLCC($117→$117.5m), Suezmax탱커($79→$79.5m), 91,000㎥LPG선($86→$86.5m), 174,000㎥LNG선($229→$230m), 23,000teu컨테이너선($207→$208m)
▶ 중고선가 Index 211, 전주와 동일 - 5년된Suezmax탱커($52→$54m)
철강 - 중국 철강가격 3주만에 하락세 전환
▶ 국내 철강가격: 장마철을 앞둔 수요가들의 구매 심리 저하와 중국산 수입재 가격 하락으로 약세 지속
▶ 중국 철강 유통가격: 일부 도시 재봉쇄 우려, 경기지표 둔화 및 중국 남부 지역의 폭우에 따른 수요 차질 우려로 약세 기록
▶ 산업용 금속가격: 미달러 강세, 미연준의 자이언트스텝(75bp 금리 인상)에 따른 경기 둔화 우려 확대되며 모든 금속가격 큰 폭 하락
▶ 철강: 미국發 금융시장 불안에 중국 철강업황도 약세
▶ 비철/귀금속: 글로벌 리세션 우려에 비철 약세
▶ Global Peer 주가: 일제히 약세
판매업체 - Corporate day 후기 요약-I
▶ K-뷰티는 중국을 넘어 일본/미국으로 확산 중
▶ 편의점: 동일점 성장률 1 분기 대비 2%p 높을 듯
핸드셋 - 공포감 확대. 실적주로 버티기
▶ 리뷰 및 업데이트: LG이노텍의 6주 연속 선방
화학 - 미국 석유제품 수출제한과 유럽 가스, 그리고 정제마진
▶ 석유화학(Overweight): 매크로 리스크로 수요 불확실성 지속
▶ 정유(Overweight): 정제마진 사상 최대치 재차 경신. 등/경유가 주도
▶ 중국 수요 회복 기대감으로 화학 업종 시장 대비 아웃퍼폼
▶ 하반기 업황 개선 기대감 유효하나 우려 요인 상존
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