[2022.06.13] 국내외 경제 증시 이슈 뉴스 – 고물가, 고금리, 고환율, 고유가, 일본, 환율, 엔저

[주요 신문사 경제 토픽]

★ 인플레 팬데믹 ... OECD 38 국 물가 9.2% 뛰었다 – 조선일보
★ 끊어지는 글로벌 공급망 ... “세계 극빈층 올해 9500 만명 늘어난다” – 조선일보
★ Fed '자이언트스텝' 밟나 ... 인플레 정점론 무너지자 금융시장 발작 – 한국경제
★ 하루 10 원이상 급등락 ... 유학생 기업 환율 눈치작전 – 동아일보
★ “스태그플레이션 확률 낮다”는 韓銀 ... 무슨 근거로 – 한국경제
★ 한미일 “北미사일 대응훈련 강화” ... 北 “對敵 – 동아일보
★ 지지율 최저, 인플레이션 최고, 불출마론 ... 위기의 바이든 – 중앙일보
★ 유가 급등에 “친환경은 무슨” ... ESG 투자금 첫 유출 – 조선일보
★ 포스코, 오늘부터 철강제품 생산 중단 – 서울경제
★ 석유화학 출하량 90% 급감 ... 현대차 하루 3000 대 생산 손실 – 서울경제
★ 삼성전자 22 위 ... 세계 100 대 시총 유일한 한국기업 – 조선일보
★ 반도체 소재가격도 잇따라 올라 ... 三電· SK 하닉, 가격 인상 나서나 - 뉴스1
★ 檢출신 금감원장에 여의도 저승사자 부활 ... 눈치보는 금융사 - 파이낸셜 뉴스
★ 40~50 대 1 인 가구는 보험 더 든다 – 매일경제
★ 보험업계, 엔데믹에 근무환경 정상화 – 이코노믹리뷰
★ 증권사도 울었다, 1 분기 순익 31.2% 급감 – 중앙일보

알로카시아, 플로리다소철 그리고 몬스테라

[국내 산업 리포트 요약]

IT서비스 - 2022년 하반기 Outlook
▶ 메모리: DRAM 아직은 냉각기
▶ 메모리: NAND 공급 과잉 국면 진입
▶ Display: LCD 수요 부진, OLED 성장



디스플레이패널 - 5월 대만 PC 업체 매출 전월 대비 증가
▶ Set : PC 5월 생산 회복
▶ Panel : Omdia 2022년 디스플레이 수요 면적 증가율 전망치 하향 조정
▶ Material : 유기재료 주가 부진



무선통신서비스 - 통신/지주 투자지표
▶ MVNO ARPU 하락 추세 완화 전망, 22년 이후 MVNO 회선은 IoT, 핸드셋 고르게 순증
▶ LG유플러스 2Q22 실적 개선 기대



반도체와 반도체장비 - 5월 대만 IT매출 분석: 4월 충격에서는 벗어났지만...
▶ 대만 IT 5월 매출 요약: 혼하이, TSMC, OEM 회복



복합기업 - 에너지 인프라 투자 확대 본격화
▶ EU, REPowerEU 계획 발표
▶ 에너지 공급망 다각화로 에너지 인프라 투자 확대될 듯
▶ 인플레이션 등으로 인하여 원유생산 증가를 위한 투자확대 불가피 할 듯


복합기업 - 신 정부 출범 이후 기대되는 변화
▶ 물적분할 후 상장을 포함한 포괄적 개념에서의 자회사 상장 규제 강화 예상
▶ 고질적이며 과도한 할인율 해소를 위해 주주들의 자사주 소각 요구 증가
▶ 8월 삼성그룹 JY 사면 가능성 -> 삼성물산 포함 관련 그룹주 관심 기대


석유와 가스 - 정유업을 특히 6~7월부터 주목해야 할 이유
▶ 석유화학(Overweight): 최악은 확실히 통과. 납사 약세와 BTX, 화섬체인 강세 주목
▶ 정유(Overweight): 정제마진 사상 최대치 경신. 6~7월 정유업종 실적 추정치 대폭 상향 전망



에너지장비 및 서비스 - LNG Update
▶ 아시아 LNG 7 월물 스팟 가격 $23.50/mmbtu 로 하락
▶ 중국 추가 봉쇄로 수요 줄어 LNG 현물 가격 하락
▶ 공급망 불안 지속되면서 LNG 가격 상승 전망



은행 - 하반기 전망: 새로운 구간으로의 진입
▶ 기준금리 인상 종료 이후 인하까지 이어지는 구간
▶ 기업은행 최선호주 제시 기업대출 중심의 포트가 유리
▶ 전주 은행주는 2.4% 하락해 KOSPI 하락률 2.8%와 거의 대동소이
▶ 전주 특징주는 카카오뱅크. 한주간 주가가 4.9% 하락해 가장 부진
▶ 신임 금융위원장 후보자가 금산분리 완화를 언급하면서 시장 관심이 확대 중



전자장비와 기기 - 성장주에 중요한 것은 Q성장이다
▶ 1분기에는 물량 증가가 지속되는 가운데 C 상승에 따른 P 전가를 확인
▶ 하반기에 메탈가격이 하락한다면 매출 증가율은 둔화되겠지만 영업이익 증가는 변함없다
▶ 스마트폰, 침체 장기화 속 폴더블폰 기회
▶ TV, 팬데믹 특수 소멸, 프리미엄 모멘텀 둔화



제약 - [2022 ASCO] 눈높이 맞추기
▶ 022 ASCO]022 ASCO]2022 ASCO 참관 후기, 코로나19 이후 첫 대면 미팅 개최
▶ ADC의 독주, 세포치료제와 이중항체의 경쟁, 새로운 타겟들의 등장
▶ 국내 기업의 의미 있는 발표는 제한적, 재정비를 위한 시간이 필요"
▶ ESG 중 ‘E’의 중요성 인식이 필요한 국내 제약/바이오 기업들 : 일부 국내 제약업체들 ‘친환경화’ 추진하나 아직은 미미



조선 - 조선업종 주간 Summary
▶ 프랑스의 CMA CGM사가 15,000TEU급, 23,000TEU급 컨테이너선 각각 6척, 4척 발주 계획.
▶ 현대삼호중공업이 Bono Energy와 계약 취소했던 LNG선 2척을 척당 2억 3,170만불에 리세일.
▶ 대우조선해양이 QatarEnergy사로부터 174,000cbm급 LNG선 4척을 수주.



철강 - 철강금속 Weekly : 주요국들의 철강 수출 감소 전망
▶ 국내 철강가격: 전방산업의 원소재가격 상승 부담에 따른 철강 수요 부진과 화물연대 파업에 의한 물류 차질 우려까지 발생하며 약세 지속
▶ 중국 철강 유통가격: 중국 정부의 경기부양 기대감과 상해 봉쇄 해제 영향으로 2주 연속 강보합 기록
▶ 산업용 금속가격: 미달러 강세, 중국 일부 지역의 코로나19 방역 조치 강화와 일부 광산들의 재가동 가능성 확대되며 전반적으로 약세 기록
▶ 단기적으로 빠르게 증가하고 있는 중국 조강 생산량
▶ 예년보다 높은 중국 철강재 재고 레벨
▶ 하반기에 나타날 본격적인 중국 경기부양책 효과
▶ 철강: 중국 코로나 재확산 우려에 주초 상승분을 반납
▶ 비철/귀금속: 비철은 약보합, 귀금속은 강보합
▶ Global Peer 주가: 중국 견조, 미국 부진



판매업체
▶ 유통: 백화점/편의점 호조 확인
▶ 화장품: 2 분기 중국 사업은 좀더 보수적으로
▶ 투자전략: 중국보다 일본/미국/동남아



항공사 - 5월 궤도에 오른 국제선 회복
▶ 연료유 부담에도 예상보다 더 강한 여행 수요와 운임으로 만회
▶ 5월 국제선 여객 +335% y-y, 국내선 +11% y-y, 화물 수송 -9% y-y



해운사 - 수요보다 공급이 더 중요
▶ 단기적으로 불확실성이 커졌지만 수급 펀더멘털은 여전히 양호
▶ 글로벌 경기 둔화가 우려되나 해운은 수요보다 공급이 더 중요
▶ 과거와 다른 공급 부족, 해운업종에 대해 비중확대 의견을 유지"
▶ 항만 대기 선박 수가 빠르게 줄어드는 것은 컨테이너선 운임 하락의 요인이 될 것
▶ 북미 서부항만 대기 선박의 수, 지난 반년간 1/5로 감소
▶ 항만 혼잡 완화는 컨테이너 운임 하락의 요인이 될 수 있다



핸드셋 - 주가가 하락하면 주목해야할 IT중소형주
▶ IT 세트 판매 감소 우려
▶ Bottom-up IT하드웨어 전략: 폴더블, DDR5, MR, 제품 다각화
▶ IT 투자전략: 수요 흐름과 차별화되는 기술변화 기업



화학 - 원유, 석유, 태양광. 그리고 NCC?
▶ 5월 CPI surprise, 다만 6월 휘발유/등경유 상승 지속
▶ 이미 사상 최고 수준의 정제마진
▶ 높은 유가, 부족한 전력 상황에서 유력한 대안으로 부각되는 태양광



화학 - 정유업을 특히 6~7월부터 주목해야 할 이유
▶ 석유화학(Overweight): 최악은 확실히 통과. 납사 약세와 BTX, 화섬체인 강세 주목
▶ 정유(Overweight): 정제마진 사상 최대치 경신. 6~7월 정유업종 실적 추정치 대폭 상향 전망