[주요 신문사 경제 토픽]
★ 다가온 스태크플레이션 ... 치솟는 물가부터 잡아라 – 중앙일보
★ “물가는조기 진화 안하면 잡기 힘들어 ... 새 정부, 원자재 등 공급중심 정책을” – 중앙일보
★ 식탁물가 불붙인 印尼 팜유 수출중단 – 매일경제
★ 바이든, DMZ · 삼성반도체 · 넷플릭스지사 방문 검토 – 조선일보
★ 尹정책협의단 27 일 기시다 예방 ... 2 년만에 韓日외교 복원될까 – 매일경제
★ 20 년만에 첫 연임 성공 마크롱 “모두의 대통령 되겠다” – 연합뉴스
★ 원조친노 이광재 vs 기사회생 김진태 ... 격전지 강원서 맞대결 – 매일경제
★ CCTV 설치까지 공시하라는 공정위 – 한국경제
★ 기업들 공시 패닉 ... 퀵배달· AS 까지 2 억 6 천만건 거래 일일이 살펴야 – 한국경제
★ 산재 터져도 처벌 없었다 ... 유령법 된 중대법 – 파이낸셜뉴스
★ “범위 넓고 책임 무거워” 재해 드문 금융 · IT 기업도 골머리 – 파이낸셜뉴스
★ 중국 배터리 CATL, 한국 3 社 점유율 추월 – 조선일보
★ 잘 팔리던 GPU 남아돈다 ... 엔비디아 끝 모를 추락 – 한국경제
★ 규제완화 신호에 부동산 기지개 ... 대출 감소세 스톱 – 중앙일보
★ 금감원 “생보사 보험료 산정체계 재점검하라” – 동아일보
★ 가파른 금리인상 충격에 ... 증권사 이달 채권 손실 2 조 – 매일경제
[국내 산업 리포트 요약]
담배 - 우크라이나 피해에 따른 곡물가 추가 상승 가능성 점검
▶ 우크라이나 생산물 및 재배 면적 30% 이상 감소 예상
▶ FAO 22/23년 주요 곡물 20% 상승 전망
▶ 소재 10% 내외 추가 판가 인상 불가피, 가공도 마찬가지
디스플레이패널 - 세트 수요 둔화 속 부품 소재 선별 접근
▶ 패널 : 가격 하락폭 확대
▶ 소재 및 장비 : 유기 재료 주가 부진, 저가 매수 기회
반도체와 반도체장비 - 실적은 괜찮다 하지만, 주가는 괜찮지 않다
▶ What’s New: DRAM 현물가 2달 연속 하락세 지속
▶ ASML, 램리서치 실적 발표
▶ 길어지는 중국 봉쇄와 더 길어지는 리드타임
▶ 변수와 유려 속 격동의 1분기, 하반기까지 이어질 가능성 제한적
방송과 엔터테인먼트 - 미디어/광고 1Q22 Preview
▶ 스튜디오드래곤 1Q22 영업이익 186억원(+4.0%yoy) 전망
▶ 콘텐트리중앙 1Q22 영업손실 135억원(적자지속yoy) 전망
▶ 하이브 1Q22 영업이익 370억원(+62.4%yoy) 전망
▶ 에스엠 1Q22 영업이익 97억원(-36.8%yoy) 전망
▶ JYP Ent. 1Q22 영업이익 193억원(+40.3%yoy) 전망
▶ 와이지엔터테인먼트 1Q22 영업이익 88억원(-7.6%yoy) 전망
복합기업 - 하락장에서 수익률 선방
▶ Investor AB의 1분기 실적은 매출액 -573억크로나, 영업이익 -678억크로나, 지배주주순이익 -691억크로나. 분기말 NAV는 전분기 말 대비 10% 감소한 6,841억크로나
▶ ESG 경영체제 도입 구체화 진행 중
▶ 비용상승 인플레이션을 P(가격) 전가력에 이어 Q(수량) 증가까지 수반되어야 실적이 개선
석유와 가스 - 실리콘(Silicone) 산업, 오해 풀기
▶ 유가(↓): WTI 102.1$/bbl(선/ -5$/bbl, -4.6%), Dubai 105.0$/bbl(현/ -0.8$/bbl, -0.8%). 사우디 5월 OSP(Arab Light) 9.35$/bbl(MoM +4.4$)
▶ 정제마진(↑): 평균 복합정제마진 22.3$/bbl(+0.3$/bbl). 경유 마진 38$ 육박. 휘발유 마진 또한 25$ 육박
▶ 미국 정유사 가동률 91.0%(WoW +1.0%p) 기록. 중국 Teapot/국영 가동률 각각 51.4%(WoW -0.4%p)/78.1%(WoW 보합)
에너지장비 및 서비스 - 삼성전자 RE100 가입 가시화 국내 재생에너지 산업 활성화
▶ 삼성전자 RE100 가입 보도, 대한민국 대기업들 참여 봇물
▶ 대한민국 재생에너지와 그린산업의 지속 성장 가시성 높여주는 시그널
▶ 대기업들 재생에너지 구매 시작, 풍력, 태양광 업체들 수혜
▶ 지난 주 아시아 LNG 6월물 스팟 가격은 전주 대비 하락한 $25.40/mmbtu를 기록
▶ 현재 가스 수요가 비수기에 들어선 와중에 TTF(네덜란드 가스 가격)에도 하향 압력이 느껴져 LNG 현물 가격 전주대비 23% 하락
▶ 엄격한 봉쇄 조치로 지난달 중국 전체 LNG 수입량은 전년 동기 대비 17% 감소한 463만 톤으로 2년 만에 최저치 기록
▶ 아시아 지역은 평균 대비 높은 더운 여름을 경험할 수 있으며, 이는 높은 전력 수요와 그에 따른 LNG 수요 증가로 이어질 가능성 있음
▶ 유럽에 대한 러시아 가스 파이프라인 공급은 아직 안정적으로 유지되지만 루블 지급 마감일 도래하면서 러시아 가스 공급 중단 우려 증가
▶ 러시아 파이프라인 흐름이 완전히 중단될 경우 유럽 가스가격 벤치마크인 네덜란드 TTF는 $100/mmbtu 이상으로 급등할 위험이 있음
은행 - 배당수익률이 아니라 TSR
▶ 1Q22 시중은행 지주사 합산 지배지분 순이익 4.6조원(+17.0% YoY)
▶ 신용대출 둔화에도 불구하고 이자이익 개선세 뚜렷
▶ 배당수익률이 아닌 총주주환원율(Total Shareholder Return)을 봐야할 때
▶ 4대 금융지주 2022년 1분기 연결순이익, YoY 16.9% 증가
▶ 주요 언론에 따르면 대통령직인수위원회가 코로나 피해 소상공인의 대출 이자를 낮춰주고 과잉채무를 탕감해주는 방안을 추진하는 것으로 보도
▶ 주주환원 경쟁 규제 관련 우려는 있지만, 은행주의 실적은 견조할 것으로 예상
자동차 - 회복을 위한 퍼즐 맞추기
▶ 타이어 업황은 바닥을 지났을까?
▶ 1Q22: 아쉽지만 더딘 회복 속도
▶ 향후 정상화의 방향성은 확보, 단기 실적 부진 이후 투자 유효
전자장비와 기기 - Tesla Chain 독주
▶ Car : Only Tesla
▶ Cell : LG-포스코 업스트림 수직 계열화 확대
▶ Material/Equipment : 후발 주자 주가 강세
조선 - 조선업종 주간 Summary
▶ 1. 신조선가 Index 158, 전주와 동일 - 23,000teu컨테이너선($202→$202.5m)
▶ 2. 중고선가 Index 211, 전주와 동일 - 5년된Capesize벌커($51→$51.5m), 5년된Handymax벌커($33.5→$34m)
▶ 3. 주요News:
▶ 1) 현대삼호중공업이 Ray Car Carriers사로부터 7,500CEU급 PCTC 2척을 척당 119백만달러에 수주.
▶ 2) 현대중공업이 MSC사로부터 척당 1억 3,400만불의 7,900TEU급 컨테이너선 6척 수주.
▶ 3) 대우조선해양이 MOL사로부터 총 5,263억원 규모의 174,000cbm급 LNG선 2척 수주.
철강 - 올해도 중국의 철강 감산 기조 지속될 것
▶ 국내 철강가격: 최근 가격 상승에 따른 부담으로 수요가들의 구매 관망 기조로 약보합 지속, 철근은 수입산 가격 상승에 힘입어 강보합 기록
▶ 중국 철강 유통가격: 코로나에 따른 봉쇄로 수요 부진은 우려되나 그만큼의 생산 차질로 수급에 대한 우려는 제한적으로 가격 강보합 기록
▶ 산업용 금속가격: 전쟁 및 중국 봉쇄에 따라 IMF와 세계은행이 올해 경제성장율 전망치 하향 조정에 따른 수요 둔화 우려로 대부분 하락 마감
핸드셋 - 실적 발표 주간. 차분기 가이던스 및 연간 실적 전망치 방향성에 주목
▶ 리뷰 및 업데이트: 코스피의 2주 연속 상회. 테크 중소형주 일제히 상승
▶ 전망 및 전략: 국내외 업체들 실적 발표 체크포인트
▶ 일정 및 예정: 중국 스마트폰 3월 출하량과 글로벌 스마트폰 3월 판매량
화학 - 인도네시아 팜유 수출 중단에 따른 영향 (롯데정밀화학)
▶ 글로벌 팜유 최대 생산국 인도네시아, 4/28부터 수출 중단 발표
▶ 중국 글리세린 기반 ECH 업체 원가부담으로 롯데정밀화학 반사수혜 기대
▶ 납사(↔): 935$/톤. WoW 보합 1주 보합 / US 프로판(↑): 674.6$/톤. WoW -6.0%. 1주 하락. 사우디 4월 CP 940$/톤(MoM +5.0%)
▶ 에틸렌(↓)/프로필렌(↔)/벤젠(↑)/SM(↓): 에틸렌(-10$, -0.7%) 프로필렌(보합), 벤젠(+6.7$, +0.6%), SM(-2.5$, -0.2%)
▶ 합성수지(↘): HDPE(-30$, -2.4%), LDPE(-20$, -1.3%), LLDPE(-20$, -1.6%), PP(+10$, +0.8%), PVC(-40$, -2.7%), ABS(보합), PS(보합)
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