[주요 신문사 경제 토픽]
★ 윤석열, 제 20 대 대통령 당선 ... 5 년만에 정권교체 – 연합뉴스
★ 민심, 정권 심판했지만 ... 협치와 국민통합 ' 과제도 던졌다 – 조선일보
★ 110석 소수여당 ... 새정부 총리 인준이 협치의 첫 시험대 – 조선일보
★ 尹, 임기 초반부터 文색깔 ' 지우기 ... 부동산 · 탈원전 · 소주성부터 손본다 – 매일경제
★ 北 · 中 눈치 더이상 안본다 ... 韓 · 美동맹 강화하고 日과 화해 – 한국경제
★ 권성동 · 장제원 · 권영세 · 원희룡 ... 육핵관서 정권 핵으로 – 매일경제
★ O·S·T 공포 ... 대선 끝나도 시계제로 – 중앙일보
★ 푸틴의 맞불 , 한국산업 흔든다 – 조선일보
★ 바이든 자유수호엔 비용 든다 ” ... 인플레 감수하고 러 에너지 금수 – 동아일보
★ 금융취약성 2008 년 리먼사태 때보다 심각 – 서울경제
★ 확진자 이틀 연속 30 만명대 60 세 이상 확진 하루새 87% 폭증 – 조선일보
★ 전문가 “정점에 진입” ... 2 주내 누적 확진자 1000 만명 될 듯 – 중앙일보
★ 미 “러에 반도체 파는 중국기업 문닫게 할 것” ... 무역전쟁 조짐 – 중앙일보
★ 바이든, 삼성 등과 또 반도체 회의 “손톱만한 반도체 너무 중요” – 연합뉴스
★ 배달 라이더 등 보험 가입 증가세 ... 손보 실손 위험직군 비율 높아졌다 - 파이낸셜뉴스
[국내 산업 리포트 요약]
IT서비스 - 아이폰, 슈퍼사이클 기대
▶ 애플, 가성비 확보한 최저가 아이폰SE 공개
▶ 3세대 아이폰SE 판매량, 역대 최대치 경신 전망
▶ LG이노텍, 아이폰SE 최대 수혜주
건설 - 새로운 장, 달라지는 건설사
▶ 20대 대선 결과에 따른 건설/건자재 영향
▶ 초접전 대선, 윤석열 대통령 당선
▶ 부동산 정책, 민간 규제 완화로 건설업 호재
▶ 윤 당선자의 주택시장 공약은 규제완화와 민간기능 회복으로 요약
▶ 2022년 주택가격과 거래 회복, 공급효과 나타날 2025년 주택가격 안정화 예상
▶ 민간 주도 분양 확대, 도시정비 사업 활성화 등은 건설업종 주가에 긍정적
▶ 다만, 어려운 대외 환경은 정책효과를 약화시킬 수 있음
금융 - 윤석열 당선자의 금융관련 공약 영향 분석
▶ 윤석열 대통령 당선자의 금융 관련 공약: 은행/보험은 중립적, 증권은 WM 부분 기대감 하락
▶ 증권: 주식 양도소득세 폐지는 증권사의 WM 부문 변화 기대감 낮춤
▶ 은행: LTV 규제완화, 예대금리차 관리, 중립적
▶ 보험: 건강보험/기초연금 등 공적보험의 역할 확대, 중립적
무선통신서비스 - ESG Wannabe-MWC 2022에서 빛난 국내 ESG 추구 스타트업
▶ 지난 2월 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2022의 부대행사에서 SK텔레콤은 “Think Tomorrow, Do ESG!”를 슬로건으로 ESG를 추구하는 스타트업의 혁신 아이디어와 기술을 소개
▶ 4YFN(4 Years from Now)는 향후 4년 뒤 MWC 본 전시에 참가할 수 있는 잠재력을 지닌 유망 스타트업을 발굴해 교류의 장을 마련하고 창업을 돕기 위한 박람회
▶ SK텔레콤은 4YFN 전시장 내 단독 부스를 마련하고, AI기술과 ICT 기술을 통해 장애인의 일상과 사회진출을 돕는 ‘Now I See’, ‘고요한M’, ‘착한셔틀’ 등의 서비스를 소개
반도체와 반도체 장비 - SoIC-WoW 공정 양산
▶ SoIC-WoW 공정 적용한 프로세서 발표
▶ 하이브리드 본딩 공정 양산 확대
복합유틸리티 - 5년만에 강조될 원자력 발전
▶ 돌고 돌아 다시 원전
▶ 재생에너지는 시대적 사명이라 안할 수 없음
▶ 원자력발전 정책: 탈원전 정책으로부터의 완전한 턴어라운드
▶ 탄소중립 정책: 석탄화력발전소 가동률 상한제 도입 등 화석연료발전 감축 방향성 유지
▶ 에너지 정책 변화의 규모는 원전 > 신재생 > 석탄화력발전이 될 것으로 판단
부동산 - RE (Real Estate) 오프닝: 대선 그 후. 전망과 투자전략
▶ 투자의견 Positive. 대형건설주 위주의 적극적 비중확대
▶ 새 정부 집권 초기가 향후 건설업종 주가와 부동산 시장의 크리티컬 포인트
▶ 윤석열 당선자의 부동산 공약 키워드: 민간에 의한 부동산 정상화
▶ 2025~2026년이 본격적인 분양물량 증가 구간
에너지 장비 및 서비스 - 러시아발 글로벌 에너지전쟁 그린산업 고속성장 핵심 분기점
▶ EU, 러시아 천연가스 수입 2030 년 이전 중단, 재생에너지 설치 3 배 확대
▶ 화석연료 중독 탈피해 그린산업 전환이 광속으로 진행될 계기 마련된 것
▶ 글로벌 그린산업 관련업체들 성장에 유례없는 성장 모멘텀
자동차 - 니켈 가격 급등, EV산업 재편 가속화
▶ 니켈 가격 급등(8.1만불/톤)으로 인해 자동차 업체들의 EV판매 전략 차질 가능성 대두
▶ 현재 글로벌 EV용 배터리 시장은 약 70% 이상이 삼원계 양극재를 사용 중
▶ 소재가격의 급등으로 자동차 업체들의 sourcing처 다변화, 양극재 chemistry의 다변화 전략 가속화 기대
전기장비 - 니켈가격 급등이 2차전지 산업에 던지는 숙제
▶ 8일자 니켈가격 톤당 10만 달러로, 이틀간 235% 폭등
▶ 연초 이후 7일까지 니켈가격 상승으로 양극재 비용은 26%, 셀 기준 6% 인상 압박요인
▶ 2차전지 셀/재료 밸류체인에 대한 리스크 관리 필요
전자장비와 기기 - 배터리 산업 수익성 분석 보고서
▶ 한국 및 중국 증시, 시가총액 2위 배터리 기업 등극
▶ 아이폰SE3 언팩 - 더 빠른 속도 vs 높아진 가격
▶ 아이폰SE3 스펙은 기대수준 충족했으나, 높아진 가격은 부담. 인도 등 신흥국 중심 흥행 전망
▶ M1의 하향 전개와 M1 Ultra의 등장
제약 - AACR 2022 초록 공개, 신약 후보물질의 새싹들 훑어보기
▶ 제약/바이오 업종에 대한 긍정적 시각 유지
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